В 1916 году судьба свела фельдшера Ганина и санитара Есенина в Царском Селе, где два крестьянских поэта сдружились на фоне общих интересов. Ганин тоже был влюблен в красавицу Зинаиду, и они даже собирались пожениться, для чего и отправились в Толстиково, но с ними увязался Есенин… Пока плыли на пароходе, Есенин все нашептывал-напевал Зинаиде о своей любви, а заодно угрожал прыгнуть за борт в случае отказа.
