Заяц и Медведь поспешно попрощались со своими новыми друзьями и быстро понеслись в том направлении, где исчез Дед Мороз. Вскоре после этого они нашли следы саней на снегу. Хорошо, что здесь им пришлось съезжать с горы и они быстро покатились вперёд.

Неожиданно дорога раздвоилась. Друзья внимательно вглядывались в обе стороны, но следов уже нигде не было. Неужели сани Деда Мороза зависли здесь в воздухе? Какой же пут