Жизнь провинциального городка N предвоенной поры идёт своим чередом. Юные персонажи книги, ученики пятого класса верят в несокрушимость Красной Армии и мечтают стать настоящими героями. Меж тем неумолимо надвигаются грозные времена. Простые советские школьники с их незамысловатыми проблемами и мечтами, учительница немецкого языка, за строгость прозванная Коброй, юный немец аристократических кровей с талантом пианиста, еврейская девочка Эрика, верящая в настоящую любовь, — нити их историй сплетаются в большое полотно туго переплетённых судеб. Каждому уготован свой жребий...