Обычный московский школьник узнаёт, что совсем рядом, за границей нашего мира, построенного слишком серьёзными и не верящими в чудеса взрослыми, живут самые настоящие сказки. Сказочные персонажи — не вымысел, они обитают бок-о-бок с нами, но научились прятаться и маскироваться, чтобы не создавать проблем ни себе, ни людям. Естественно, им приходится приспосабливаться к реалиям современного мира, что приводит к комическим ситуациям. Федька знакомится с Домовым, который становится его проводником в сказочный мир.
