В 1494 году во Флоренции находят античную статую Венеры. Для оценки скульптуры приглашают известного художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Впечатлившись величием мастера, юный Джованни Бельтраффио поступает в ученики к Леонардо и сопровождает учителя в его многочисленных странствиях. У Леонардо много забот: он проектирует летательный аппарат, пишет «Тайную вечерю» и конфликтует с соперниками — Микеланджело и Рафаэлем. Джованни против своей воли оказывается в эпицентре разнообразных конфликтов — гения и завистников, религии и разума, христианства и язычества.
