Если в морозное утро всмотреться в безоблачное небо, то можно увидеть Небесную землю, обитель удивительного народа тенгри. Там, на скрытом от людских глаз материке, живёт мальчик Тимофей. Советом небесного народа его папа в этом году выбран Дедом Морозом. Мальчик идёт с папой в наблюдательный центр и в магическом шаре видит грустную девочку с Нижней земли, желание которой папа не сможет выполнить. За дело берётся Тим. Но справится ли мальчик с волшебной задачей?