Бывший король Джориан Ксиларский и доктор Карадур бегут из охваченного восстанием города Ираз в летучей ванне.
Их путь лежит в Ксилар — именно там томится любимая жена Джориана, похищенная его бывшими подданными, и могучий воин не оставляет надежды ее спасти.
Из-за неуклюжего демона Джориан и Карадур оказываются в городе-государстве Отомаэ, и теперь им предстоит найти дорогу в Ксилар. Одно известно наверняка — она точно будет полна приключений.
— А мне заплатят? — Ох, ну да, по текущей ставке, установленной актерской гильдией, за вычетом твоего вступительного взноса в эту шайку вымогателей. Когда я был простым актером, то считал антрепренеров самыми страшными тиранами, вымогателями, мошенниками и живодерами в мире. Теперь я сам антрепренер, и мне кажется, что актеры — самые жадные, тщеславные, надменные, капризные, неразумные, ненадежные, распутные и совершенно бесполезные негодяи в мире Зеватаса.