Поэма рассказывает о бедном крестьянине-одиночке и его собаке. Через их жизнь Есенин показывает тяжёлый быт деревни и одиночество человека на краю общества.
Есенин показывает, что жизнь может быть «грустной сказкой», когда нет понимания, нет рядом живой души, способной помочь. Очень грустная история, никому не желаю оказаться в такой ситуации
