. Попросите «историю успеха» у советника. Причем успех в ней не должен носить разовый случайный характер.
2. Попросите документы, подтверждающие его квалификацию, опыт.
3. Проверьте, состоит ли инвестиционный советник в едином реестре ЦБ России.
4. Личная симпатия. Как ни странно, личная симпатия — один из гарантов плодотворного сотрудничества.
Что в итоге? После того как советник выяснит ваши инвестиционные цели, определит риск и потери, которые вы готовы нести, начнется следующий этап. Советник четко структурирует, доходчиво объясняет алгоритм достижения поставленных целей. Ответственный советник расскажет о главных кризисных моментах, а именно:
— как вести себя в случае, если что-то пойдет не так. Советник должен описать алгоритм выхода из кризисных ситуаций;
— как происходит снижение возможности неудачи в плане действий, который он предлагает. Все знают, что «нельзя держать все яйца в одной корзине», но многие об этом забывают, когда дело доходит до дела;
— как быстро можно будет продать активы и выйти в кэш и с какими потерями.
