Их приход сопровождается алыми небесами и живыми облаками. Каждый год они похищают людей из одного мирного города и приносят их в жертву своей кровожадной богине. Массовый гипноз, наложенный на город, мешает жителям узреть то, что происходит под их носом. Однако на нашу героиню не действуют чары врагов, и она решает во что бы то ни стало остановить их. В этом опасном путешествии, Тессе Фэйервей придётся раскрыть множество тайн и загадок, включая главную тайну — тайну её происхождения.