Они — мальны, и вокруг них торжествуют враги. Смерглы, гриндоки, люди по-прежнему жаждут всецело завладеть Огламом. На пороге война. Он больше не Кит, он — Гелиен Мальнсен, король Мальнборна, наследник самого Мануса. Кажется, теперь у него есть все: возлюбленная Арэя, верность и уважение подданных, тайные знания и новая магия. Сила и могущество Гелиена растут, но какой ценой? Тени прошлого преследуют короля во снах и наяву. Зародившаяся внутри темная сущность, шепот в голове, странные мысли одолевают его сознание. Когда король людей, Финн Деарсен, таинственно исчезает, Гелиен незамедлительно отправляется на поиски друга. Люди тонут в междоусобице и хотят бросить вызов мальнам, а Гелиен не в силах бороться с истинным врагом. У него одна цель — вернуть наследие предков, но давние друзья оказываются по другую сторону границ. Теперь Гелиен не может доверять никому, но прежде всего — самому себе.
Гелиен хорошо помнил прежнюю жизнь и человека, и мальна, но больше не чувствовал ничего, кроме силы. А главное, видел четкую цель. Ушли сомнения и страх, боль и вина. Прежний Гелиен был мертв, и его это вполне устраивало.