Граф Аверин — колдун и частный сыщик — расследует не самые захватывающие преступления, пока не ловит кота в демоническом обличье. Кузя требует небольшой дрессировки, как, кажется, и сам Аверин, который начинает резко подниматься по карьерной лестнице прямиком во дворец Императора.