Оказавшись в XXX веке, откуда прибыл Фаэтон, Мир узнаёт страшную правду: он напрямую связан с созданием ГОСУДАРЯ. Всё это время Фаэтон скрывал это, стремясь самостоятельно исправить прошлое, но, как бы он ни пытался, у него ничего не вышло. Теперь, после осознания всего ужаса и неизбежности ситуации, Миру и его команде остаётся лишь вернуться в своё время...