Инвестиционный консультант похож на финансового планировщика, инвестиционного менеджера, финансового консультанта. Инвестиционный консультант обычно анализирует ценные бумаги на основе прошлых результатов. Изучает текущие или прогнозируемые рыночные условия, базовую финансовую структуру для конкретной сделки. Он составляет рекомендации по инвестициям для отдельных лиц или группы инвесторов. Инвестиционные консультанты могут быть независимыми или работать как часть финансовых организаций, таких как банки, брокерские компании. Инвестиционные консультанты обычно имеют опыт проектного финансирования и брокерской деятельности. Большинство инвестиционных консультантов берут фиксированную комиссию или комиссию за приобретаемый/продаваемый актив.