автордың кітабын онлайн тегін оқу Золото. Монография
Информация о книге
УДК 336
ББК 65.26
К68
Авторы:
Коротченков А. М., кандидат технических наук, доцент;
Шаповалов В. Ф., кандидат экономических наук, доцент, вице-президент Торгово- промышленной палаты Приморского края;
Виноградов Д. А., директор Центра государственных закупок Приморского края.
В настоящей монографии впервые предпринята попытка осветить важнейшие вопросы развития золотодобычи и использования золота в мире и в России на фоне фрагментированной информации об этих процессах в разных странах, изменения темпов экономического развития по сравнению с темпами роста золотодобычи в мире, использования золота в качестве платежного средства в разные исторические периоды. Дана авторская оценка возможности возврата к золотому стандарту в условиях, с одной стороны, безудержного печатания в странах Запада фиатных денег, катастрофического роста государственных долговых обязательств, одностороннего отказа стран Запада от соблюдения международных правил и договоренностей в политике, экономике, военной сфере, и с другой – возможного в будущем серьезного превышения темпов роста добычи золота в мире по сравнению с темпами мирового экономического роста.
УДК 336
ББК 65.26
© Коротченков А. М., Шаповалов В. Ф., Виноградов Д. А., 2022
© ООО «Проспект», 2022
Сокращения
| АРБ | — | Ассоциация российских банков |
| БМР | — | Банк международных расчетов (г. Базель) |
| БСЭ | — | Большая советская энциклопедия |
| ВБ | — | Всемирный банк |
| ВВП | — | валовой внутренний продукт |
| ДМ | — | драгоценный металл |
| ЕЦБ | — | Европейский центральный банк |
| ЗВР | — | золотовалютные резервы |
| ЗЗ | — | золотой запас |
| ИГТ | — | Институт геотехнологий |
| ЛАРЗ | — | Лондонская ассоциация рынка золота |
| МБРР | — | Международный банк реконструкции и развития |
| МВФ (IMF) | — | Международный валютный фонд |
| м/р | — | месторождение |
| НБ | — | национальное богатство |
| ОЭСР | — | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПК | — | природный капитал |
| ППС | — | паритет покупательской способности |
| ФК | — | физический капитал |
| ФНБ | — | Фонд национального благосостояния |
| ФРС | — | Федеральная резервная система |
| ЦБ | — | центральный банк |
| ЧК | — | человеческий капитал |
| AISC | — | показатель полных затрат на поддержание устойчивого производства (All — In Sustaining Costs) |
| CHF | — | швейцарский франк |
| ETF | — | биржевые фонды |
| EUR | — | евро |
| GBP | — | фунт стерлингов |
| JPY | — | японская иена |
| LBMA | — | Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов |
| LGDB | — | Лондонский золотой стандарт |
| QE | — | программа количественного смягчения |
| SDR (СПЗ) |
— | специальные права заимствования |
| TCC | — | показатель совокупных денежных расходов (Total Cash Costs) |
| USD | — | американский доллар |
| WGC | — | Всемирный совет по золоту (Word Gold Council) |
Введение
Совершенно особую, уникальную роль в жизни человечества играет золото. Широко известны такие выражения: золотые руки, золотой характер, золотое сердце, золотой человек. Так говорят, когда хотят подчеркнуть самые лучшие, буквально идеальные черты какого-либо человека.
Но не только в сравнительном смысле используется слово «золотой». Многие золотые ювелирные изделия или золотые атрибуты являются вожделенной мечтой отдельных людей, коллективов, народов, государств, всего человечества: золотая медаль, золотое кольцо (обручальное), золотой запас, золотовалютные резервы, золотые слитки и т. д. До сих пор золото считается символом богатства, власти и благополучия, символом Солнца и божества.
Наконец, вполне конкретные функции выполняют такие категории, связанные (а иногда и не связанные) с золотом, как: золотой стандарт, золотая лихорадка, золотая долина, золотой паритет, рынок золота, золотое время, золотой фетишизм и др.
В то же время, с одной стороны, широко известно выражение «Не все золото, что блестит». Но, с другой стороны, есть то, что дороже золота (и других драгоценностей). Например, по крайней мере в России, это дружба, справедливость, сострадание, честность, любовь, верность, доброта, семья, вековые традиции. Никакой западный либерализм не истребит эти вечные ценности не только в нашем народе, но и во многих других народах, открыто (а иногда и скрыто, до определенного благоприятного времени) противостоящих оголтелому западному ультралиберализму с его смехотворной политкорректностью, гендерной извращенностью и безграничной приверженностью «золотому тельцу» в угоду всего и вся. Последнее ярко доказывают крупные «золотые лихорадки», которых в России не было.
Таким образом, золото имеет и обратную сторону. Вечная тяга человечества к обладанию золотом (проклятая жажда золота) сделала этот металл презренным, над которым постоянно вьется призрак желтого дьявола. «Люди гибнут за металл» — эти вечные слова Гете отражают тот факт, что многие преступления, злодейства и предательства совершались из-за желания обладать как можно большим количеством золота.
Кроме власти и богатства золото несло и разрушения. Золото мечтала иметь каждая древняя страна, и очень часто именно из-за него проливалась кровь. Войны за этот металл захватывали все больше стран, и он переходил от одного государства к другому, пока не распался Рим. После этого все запасы золотого металла были рассеяны по миру.
Тем не менее уже примерно 7 тыс. лет золото занимает весомое и достойное место в жизни людей. По данным ученых, все золото Земли космического происхождения. Считается, что залежи золотых руд сформировались около 4 млрд лет назад. Именно тогда на Землю пролился длительный золотой метеоритный дождь.
Золото было первым металлом, ставшим известным человеку. Изделия из золота найдены в культурных слоях эпохи неолита (5–4-е тысячелетия до н. э.). История добычи и использования золота человеком наиболее полно и ярко раскрыта в замечательной книге Юрия Михайловича Баженова «Золото мира» [5]. В этой работе показаны роль и значение золота в жизни древних народов мира, в том числе Древнего Египта, Древних стран Африки — Нубии и Абиссинии (ныне это территории Судана и Эфиопии), Древнего Китая, Древней Греции, Древнего Рима, Древних стран Закавказья и Средней Азии, Древней Индии; в жизни империй переходного периода — Византии и Халифата. Уже в средние века показана роль золота как стимула великих географических открытий, среди которых открытие Америки с ее огромными богатствами, в том числе и золотыми.
Долгое время использование золота людьми ограничивалось изготовлением из золота украшений и предметов культа всех религий. И лишь за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и государствах Месопотамии, а позднее (в VIII–VII вв. до н. э.) в Древней Греции и Лидии золото начали использовать в качестве денег, чеканя из него монеты. Но в древности и в средние века золото в форме слитков и монет не являлось основным валютным металлом. Не было оно таковым и даже в эпоху золотого стандарта. Наряду с золотом функции денег тогда выполняли медь (и ее сплавы) и серебро.
Ранние денежные системы базировались на бронзе, а позднее на серебре (серебряный стандарт). Чистый серебряный стандарт существовал в Центральной Европе в VIII–XIV вв. С увеличением объема торговых операций в качестве средства платежа все чаще стали применять золото. Начиная с XV в. установился биметаллизм с фиксированным обменом серебра на золото. Из-за постепенного изменения стоимости металлов обменный курс приходилось пересматривать. Однако отказаться от биметаллизма мешала необходимость иметь серебряную мелкую разменную монету. Устранить это препятствие удалось лишь в XIX в. с переходом на бумажные деньги и монеты из недрагоценных металлов.
По отношению к золоту главная интрига в XXI в., на наш взгляд, заключается в уровне вероятности перехода к золотому стандарту в мире на фоне растущего недоверия к доллару (табл. 1) из-за огромного госдолга США, превысившего в 2022 г. 30 трлн долларов, т. е. 145% к уровню ВВП; продолжающейся политики количественного смягчения (ФРС провела в жизнь программы QE1, QE2, QE3, QE4), т. е. печатания фиатных1 денег, что приводит к их обесцениванию и росту инфляции; геополитического авантюризма США и стран НАТО по отношению к странам Восточного блока (в том числе события в Казахстане в январе 2022 г. и на Украине, начавшиеся в феврале 2022 г.); резкого замедления темпов мирового экономического роста и одновременного опережающего роста темпов добычи золота в мире с последовательным ростом объемов ЗЗ во всех странах. Мы считаем, что вероятность такого перехода очень высока, но только как мера временная, как мера перехода к новой главной мировой резервной валюте, к какой конкретно — пока никто не знает. Но подавляющее большинство экспертов такой переход считают неизбежным.
Таблица 1
Динамика международных накоплений в иностранных валютах в объемах ЗВР стран мира, %
| Годы | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | Прочие* | Всего |
| 2000 | 70,5 | 18,8 | 2,8 | 6,3 | 0,3 | 1,3 | 100,0 |
| 2010 | 61,8 | 26,0 | 3,9 | 3,7 | 0,1 | 4,5 | 100,0 |
| 2020 | 58,5 | 24,9 | 4,0 | 3,8 | 0,3 | 8,5 | 100,0 |
Примечание: * В основном китайские юани.
Источники: Список стран по валютным резервам (без золота). List of countries by foreign-exchange (excluding gold3). 2001; 2011; 2021.
Ни руководители стран Запада, ни западные экономисты, в том числе и нобелевские лауреаты по экономике, ни политические и экономические обозреватели стран Запада публично эти вопросы не обсуждают. Но в странах Восточного блока обсуждение этих вопросов нарастает с каждым годом. Мы полагаем, что настоящая монография может явиться одной из страничек такого обсуждения.
[1] Ничем не обеспеченных.
Глава 1. Золото в природе
Золото (лат. aurum, Au) — химический элемент 1-й группы периодической системы Менделеева; атомный номер 79, атомная масса 196,9665; тяжелый металл желтого цвета. Состоит из одного устойчивого изотопа 197Au.
Это один из самых редких на земле элементов: его втрое меньше редкого металла палладия, в 17 раз меньше серебра, в 350 раз меньше вольфрама, в 700 раз меньше урана, в десятки тысяч раз меньше меди. Алхимики называли золото «царем металлов» и обозначали его символом Солнца.
Если бы все золото было равномерно рассеяно в земле, как в морской воде1, его добыча была бы невозможна. Однако золото способно активно мигрировать, например с подземными водами. В результате различных миграционных процессов золото концентрируется в месторождениях — в кварцевых золотоносных жилах, золотоносном песке.
Различают рудное и рассыпное золото. Рудное золото встречается в виде вкрапленных в кварц мелких (от 0,0001 до 1 мм) золотинок, в таком виде оно содержится в кварцевых породах в форме тонких включений или более мощных жил, пронизывающих сульфидные руды — серный колчедан, медный колчедан, сурьмяный блеск и др. Другая форма рудного золота — его довольно редкие минералы, в которых золото находится в виде химических соединений (чаще всего с теллуром, с которым образует серебристо-белые кристаллы, иногд
...
