Юная дева, не знающая общества, тоскует, глядя на портрет давно почившей графини. В дар ей приносит диковинного питомца тоскующий по ней Сисенанд — но его жениховство обречено с самого начала. В тексте находится место и мрачному уединенному острову в стиле Эдгара Аллана По, и вампирской чувственности «Кармиллы», и знакомому антуражу «Бури» Шекспира, и колдунам с их чудесным образом созданными детьми, точно вышедшими из соседней с Пеганой, созданной лордом Дансейни, страны.