В некотором государстве правил царь, мужчина сугубо положительный и богомольный. У него была жена — умница, красавица и вообще женщина практически безупречная. А еще была мать — женщина, наоборот, скандальная и неприятная. Свекровь невестку не любила (потому что царь любил и народ любил) и всячески стремилась извести.
Господь благословил царя потомством, царице пришло время рожать, царь отправился «с князьями и синклитом» в церковь — молиться о благополучном разрешении супруги от бремени. Царица родила красавцев-близнецов и задремала на ложе, а злая старуха, мать государя, послала к ней слугу — чтобы, сняв штаны, лег рядом. Тот отказывался, но ему популярно объяснили, что выбора нет. Мать побежала в церковь к сыну и рассказала, что пока он тут с Богом беседует, супруга его тешится с полюбовником. Ну и дети, конечно, не его.
Царь ворвался в опочивальню и во гневе заколол несчастного слугу мечом. Жене он верил, но собственным глазам верил все-таки больше. Молодую царицу с детьми заточили в узилище, где они и провели целый год.
Через год царь собрал совет, чтобы решить судьбу неверной жены. Подросшие близнецы весело игрались у ног его, не понимая, что происходит. И синклит, и князья твердили царю, что и дети — его копия, и царицу прежде не в чем было упрекнуть. Но царь простить не смог и отправил ее в изгнание, в «некую пустыню».
В пустыне одного из близнецов похитила львица. Царица пошла за ней по следу на «остров некий» и увидела, что львица в своей пещере за ребенком нежно ухаживает. Почему-то это утешило мать, попыток вызволить сына она не предпринимала и со вторым на руках отправилась бродить по пустыне, усердно молясь Богородице. И в конце концов дошла до города (в державе ее строгого мужа), где сердобольный христианин взял ее к себе в дом и всячески оберегал ее честь, а ребенка растил, как своего, особенно поощряя интерес к воинским занятиям.
Второго сына — подросшего — нашли тем временем корабельщики. Увидели в пещере у львицы, подойти побоялись, но бросили туда одежду. И смотрели с изумлением, как львица, встав на задние лапы, сначала одела его и подпоясала кушаком, а потом подвела к людям. Юношу взяли на корабль, а львицу хотели оставить. Но не вышло — она тоже запрыгнула на палубу. Так, вдвоем, как некое диво, их и доставили к царю (отцу, который, конечно, не знал, что обрел сына). Воспитанник львицы выучился кое-как говорить и очень хорошо — владеть палицей, мечом и разным иным воинским оружием.
Тут на царя и столицу его напали враги, войска его разгромили, воинов не осталось. И тогда юноша-найденыш попросился на бой. А львица, сломав «запоры сарая некоего», где ее содержали, ринулась за ним. Прослышал о бедах столицы и второй сын, отпросился у матушки на войну. Та пускать не хотела, но добрый христианин, который ее приютил, убедил, что, возможно, в этом и есть предназначение мальчика.
Первый царевич со львицей ударили врагам в лоб, второй в то же время — в тыл. Вдвоем они разгромили иноземные полчища и триумфаторами вернулись к о