Синопсис
С самого первого класса Сергей Чужов старается учиться на одни пятерки, усердно выполняя все домашние задания, и к пятому классу становится круглым отличником. Родители переводят его в гимназию — лучшую школу в городе, но и там усидчивый мальчик занимает почетное место отличника и умника класса. Вскоре в класс попадает новенький — Мишка Когерев, сын известного профессора и изобретателя Константина Когерева. Мишка с первых дней показывает глубокие знания по всем предметам и затмевает собой фигуру Сергея. Но несмотря на это они становятся лучшими друзьями.
Мишка приглашает друга к себе домой отметить свой день рождения. Сергей попадает в сверхумный дом, где все, начиная от зеркала в прихожей и коврика на полу, напичкано электроникой. Чужов замечает плохо скрываемую дверь в тайную комнату. Это лаборатория профессора, в которую никто не должен входить без его разрешения. Но любопытство и детская шалость берут верх. Мишка соглашается показать другу лучшее творение отца — установку по перемещению электронов в магнитном поле. Мишка рассказывает другу об установке и заодно интригует случайным открытием: поместив в центр кабины двух мышей, отец пропустил ток через магнитное поле внутри кабины, и мыши моментально исчезли, словно их там и не было. Сергей, зачарованный рассказом, хочет рассмотреть установку поближе, но спотыкается и падает на пол, задевая спиной ручку запуска установки. Пытаясь все исправить, Сергей совершает вторую ошибку: поднимает красный рычаг, а сам попадает внутрь кабины. Электрический разряд в виде яркой-синей молнии пронизывает кабину насквозь, после чего Сергей теряет сознание.
Очнувшись, мальчик обнаруживает себя лежащим на земле. Незнакомые люди пытаются привести его в чувство. Он замечает груду обломков — все, что осталось от Мишкиного дома и лаборатории. В страхе он бежит домой. Но замечает, что все вокруг изменилось: забор появился там, где его не было, спортивной площадки во дворе нет, а в квартире мебель расставлена по-другому. Сергей понимает, что он оказался в другом мире или иной реальности, но что ему делать, не знает. Он решает притворяться, что ничего не происходит, и жить обычной жизнью, которая течет в этом мире. Но вскоре выясняется, что в этой реальности Сергей Чужов — двоечник и лоботряс, и никакая гимназия ему не светит.
Утром Сергей отправляется в свою старую школу. На уроке английского он выясняет, что класс только начал учить алфавит, и в прошлый раз он получил за него двойку. Сергей с легкостью исправляет двойку на пятерку, заставив одноклассников слушать с открытыми ртами рассказ о Лондоне. После уроков он пересекается с главным хулиганом класса. Тот дружески хлопает его по плечу и зовет на школьные разборки. Банда намеревается поколотить мальчика из их класса. Сергей вступается за него, требуя честной драки один на один. В итоге он добивается с ним поединка, в котором подставляет себя под удар и дает мальчику убежать.
В тот же день Сергей просит перевести его в другую школу, а именно в гимназию, чем немало удивляет свою маму. Но после настойчивых просьб она соглашается и едет с ним подавать документы. В дверях директорского кабинета Сергей сталкивается лицом к лицу с Мишкой Когеревым. Он не обращает внимания на Сергея и выбегает на улицу. Выясняется, что за неподобающее поведение Мишку отчисляют из гимназии. Сергей догоняет Мишку и пытается ему все рассказать. Тот слушает сначала с недоверием, затем с интересом, но принимает Сергея за чудака, который почему-то восхищается его отцом. Мишка заявляет, что отец уже полгода находится на психиатрическом лечении и потому давно ничего не изобретает. Чужов просит свидания с его отцом, и Мишка соглашается. Ребята договариваются встретиться возле школы следующим утром.
Вернувшись в гимназию, Сергей знакомится с директором и узнает, что его готовы взять на только что освободившееся место даже без экзаменов. Но несмотря на выпавшую удачу, отказывается от заманчивого предложения, заявив, что ни за что не займет место лучшего друга.
На следующий день Сергей снова идет в школу и попадает в очередную историю на уроке математики. Учитель вызывает его к доске, чтобы проверить, как тот подготовился, но Сергей решает сложную для пятиклассника задачу, хотя эту тему в обычной школе еще не проходят. Опасаясь разоблачения, мальчик решает больше не привлекать к себе внимания, но на уроке литературы его просят прочитать вслух собственное сочинение. Сергей читает свое творение, и класс дружно аплодирует проснувшемуся таланту двоечника.
Именно в этот день происходит переломное событие. Домой возвращается «настоящий» Сергей Чужов. Его привезли полицейские, объяснив, что нашли лежащим без сознания в парке у разрушенной лаборатории. «Самозванец» убегает из дома, но его преследует полицейский, дежуривший у подъезда. Сергею удается скрыться, но теперь о втором мальчике становится известно. Полиция решает, что здесь замешана преступная организация, которая подбирает похожих детей с целью последующего грабежа, и объявляет малолетнего преступника в розыск.
Сергей ночует в парке на дереве, соорудив себе подобие гамака между ветками. Ночью он просыпается от холода и бежит к оговоренному месту встречи с Мишкой, а по ходу разрабатывает план побега для профессора. Мишка появляется в назначенное время, и они отправляются в психиатрическую лечебницу. На входе они разделяются. Мишка посещает отца разрешенным способом и сообщает ему о плане Сергея, попутно рассказывая о том, что он явился из другой реальности. В то же время Сергей направляется к стене, чтобы приготовить веревку и помочь беглецам перелезть через забор. Но внезапно на пути попадаются полицейские. Они узнают мальчика по приметам и бросаются в погоню. Сергей ловко взбирается на двухметровый забор, видит своих друзей и делает все, чтобы отвлечь внимание охраны и полиции на себя, открыв беглецам путь к свободе. Сам при этом попадает в полицейский участок.
Изучив материалы дела, следователь устраивает Сергею допрос на детекторе лжи. Но показания прибора не проясняют картину. Полицейские пытаются запугать мальчика, чтобы тот выдал своих организаторов, но так ничего и не добиваются. Уставший Сергей просит позвать маму, которой он готов рассказать всю правду. Мама приезжает вместе с сыном, и двойники впервые встречаются. Сережа извиняется за свое вмешательство в жизнь двойника, но при этом дает ему ценные советы.
Внезапно в полицейском участке люди начинают падать один за одним, теряя сознание, а в комнату к Сергею пробираются два человека в металлических костюмах. Это Мишка и его отец усыпляют полицейских с помощью своего нового прибора под названием «активатор сна». Профессор с сыном приводят мальчиков и маму в чувство, а затем поспешно выводят на улицу, где их уже поджидает старая «Волга». Полиция пытается остановить машину, но профессор запускает двигатель и активирует режим трансформации, в результате чего автомобиль раскрывает лопасти на крыше и словно вертолет улетает в небо.
Профессор направляется в сторону старой лаборатории — туда, откуда появился Чужов. Благодаря Сергею он наконец разгадал загадку, над которой так долго бился, и теперь знает, как вернуть мальчика обратно. У Сергея будет ровно одна попытка, чтобы совершить прыжок в параллельное пространство. Профессор дает четкие инструкции и отправляет Сергея в зону перехода. Но снова что-то идет не так, конденсаторы не срабатывают, а без электричества переход не осуществить. Полиция снова на хвосте, шансов на возвращение не остается. Неужели Сергей застрял в этом мире навсегда?