Двадцать третий век… Выжившее после эпидемий и гражданских войн население живет в сообществе, разделенном защитным экраном на Небеса и Поднебесье. Небожители владеют всеми ресурсами, включая достижения духовной культуры. Общество живет в парадигме целесообразности, моральные принципы многим непонятны. Жители дна в основном неграмотны, социум деградирует, духовная жизнь примитивна. Небожители охотятся на выродков — людей с творческими способностями. Но судьба любит менять игроков на поле…