Молодой эльф Элендил живёт в лесу, где всегда лето. Он не верит в красоту зимы, за что волшебник Морозник переносит его в свой заснеженный мир. Там эльф открывает для себя прелесть зимы, помогает Морознику помириться с его братом Дедом Морозом и знакомится с девочкой Алисой, которая верит в чудеса. История заканчивается созданием волшебного пути между летним и зимним мирами, которые учатся видеть красоту друг в друге.