В. Г. Клинов, А. А. Сидоров

Экономическая конъюнктура

Закономерности формирования

Учебник

Под редакцией
кандидата экономических наук,
доцента А. А. Сидорова

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.012.2я73

К49

Изображение на обложке с ресурса Shutterstock.com

Авторы:

Клинов В. Г. (1930–2021), доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Центра внешнеэкономических исследований, член диссертационного совета по экономическим наукам Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН (ИСКРАН);

Сидоров А. А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России. Продолжительное время работал в Минэкономразвития России и ИНИОН РАН.

Рецензенты:

Ревенко Л. С., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России;

Спартак А. Н., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор АО «ВНИКИ – Институт конъюнктурных исследований».

Настоящий учебник посвящен закономерностям воспроизводственного процесса на макроэкономическом уровне и их влиянию на условия реализации продукции. Каждая глава завершается краткими выводами, контрольными вопросами и списком рекомендуемой литературы. В конце книги приводятся глоссарий, образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны, схема обзора товарной конъюнктуры, а также тестовые задания для самопроверки.

Издание рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов экономических факультетов, преподавателей курсов «Экономическая конъюнктура и мировые товарные рынки», «Экономическая конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены», «Экономическое прогнозирование», «Конъюнктура мировых рынков транспортных средств и услуг», «Мировые рынки сельскохозяйственных товаров», а также на всех научных работников и специалистов-практиков, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности.

УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.012.2я73

© Клинова М. В., наследник, 2024

© Сидоров А. А., 2024

© ООО «Проспект», 2024

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВП	—	валовой внутренний продукт
ВИЭ	—	возобновляемые источники энергии
ВТО	—	Всемирная торговая организация
ГС	—	Гармонизированная система описания и ко- дирования товаров Всемирной таможенной организации (Harmonized Commodity Description and Coding System)
ДС	—	добавленная стоимость
ИПП	—	индекс промышленного производства
НБЭИ	—	Национальное бюро экономических иссле- дований США (National Bureau of Economic Research)
НВОК	—	норма вложений в основной капитал (gross fixed capital formation rate)
НИР	—	научные исследования и разработки (research and development, R&D)
НТП	—	научно-технический прогресс
ООН	—	Организация Объединенных Наций (United Nations)
С/х	—	сельское хозяйство
ТМЗ	—	товарно-материальные запасы
ТН ВЭД	—	товарная номенклатура внешнеэкономиче- ской деятельности (основанная на Гармо- низированной системе описания и коди- рования товаров Всемирной таможенной организации)
Тпр	—	темп прироста
ФАО	—	Продовольственная и сельскохозяйствен- ная организация ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ЦИЭП	—	Центр исследований экономической полити- ки (Centre for Economic Policy Research)
ЮНКТАД	—	Конференция ООН по торговле и разви- тию (United Nations Conference on Trade and Development)
ЮНИДО	—	Организация Объединенных Наций по про- мышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization)

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе глобализации участие в международных экономических отношениях становится все более важным фактором развития национальной экономики. В связи с этим глубокое и всестороннее знание конкретной ситуации на мировом рынке и перспектив его развития является ключевой предпосылкой для получения преимуществ от участия в международном разделении труда, повышения эффективности внешнеэкономических связей и народного хозяйства в целом.

Говоря словами основателя первого в России и в целом в Европе Института по изучению народнохозяйственных конъюнктур Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938), «понятие конъюнктуры указывает на стечение обстоятельств, от которых зависит и в которых проявляется успех хозяйственной деятельности»1. Чем крупнее хозяйствующий субъект, чем интенсивнее меняются условия реализации продукции и чем острее становится проблема сбыта и доступа к ресурсам, тем большее значение для предпринимательской деятельности приобретает научно обоснованная оценка тенденций и перспектив развития экономической конъюнктуры.

Начало систематическим исследованиям экономической конъюнктуры было положено в первые десятилетия XX в., когда в условиях интенсификации экономического роста в передовых странах стал предъявляться спрос на прогнозы развития рынков. Заказчиками прогнозов были монополистические и олигополистические хозяйственные структуры, сформировавшиеся на волне концентрации и централизации производства и капитала. В эти же годы зарождается концепция маркетинга как свода правил управления крупными предприятиями. Главным в этом кодексе управления было требование начинать процесс принятия решений с изучения рынка.

Основой успеха предпринимательской деятельности является достижение соответствия результатов коммерческой деятельности требованиям рынка. Практика показала, что исследования экономической конъюнктуры использовались хозяйствующими субъектами не только для того, чтобы приспособиться к ситуации на рынке, но и затем, чтобы добиться ее изменения в своих интересах. Накануне Второй мировой войны и после ее окончания исследования экономической конъюнктуры стали систематически использоваться правительствами все большего числа стран для разработки экономической и научно-технической политики, а также для отслеживания результативности такой политики и внесения в нее корректив.

Исследования экономической конъюнктуры развивались на эмпирической основе. Эти изыскания имели прикладной характер, так как были призваны содействовать решению практических задач, возникающих вследствие меняющихся темпов и пропорций роста рынка вместе с эволюцией экономической системы по мере развития производительных сил. По своей сути они были направлены против упрощенных представлений о механизме макроэкономических процессов, свойственных экономической науке и, прежде всего, ее неоклассическому направлению, которое сосредоточилось на решении проблем статического характера. Совершенствуясь, конъюнктурные исследования способствовали все более объективному отражению реальных процессов в экономической статистике и теории.

Взаимодействие прикладных и теоретических исследований макроэкономических процессов продемонстрировало особенную продуктивность после того, как ведущими службами наблюдения за экономической конъюнктурой стали центры экономической науки и статистики. Начало этому было положено в США на рубеже 1910-х и 1920-х гг. В современных условиях многократно возросло число центров и служб наблюдения за экономической конъюнктурой во всем мире, равно как и количество потребителей результатов конъюнктурных исследований в лице хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и законодательной власти, а также международных организаций. Исследование конъюнктуры стало неотъемлемой составляющей управления экономическими процессами.

Экономическая конъюнктура как учебная дисциплина опирается на достижения экономической теории, экономической статистики и международных экономических отношений, а также других отраслей знаний теоретического и методологического характера. Она также связана с рядом прикладных экономических дисциплин, таких как маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, прогнозирование и другие.

Курс экономической конъюнктуры играет важную роль в подготовке специалистов, способных проводить макроэкономические исследования и использовать их результаты для разработки тактики и стратегии на различных уровнях управления хозяйственной деятельностью. Квалификация экономиста определяется не только и не столько суммой знаний, полученных благодаря изучению теоретических дисциплин, сколько умением применить эти знания для анализа конкретных ситуаций в экономике, для выработки практических рекомендаций.

Профессиональные исследования экономической конъюнктуры выполняются в относительно короткие сроки. Квалификация исследователя определяется умением выбрать ограниченное число показателей, с помощью которых можно охарактеризовать динамику наиболее весомых факторов формирования конъюнктуры в зависимости от задачи анализа и прогнозирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Исследователь конъюнктуры должен уметь выстраивать модели взаимодействия факторов. Речь идет о рабочих гипотезах, способных раскрыть механизм изменения тех характеристик рынка, которые имеют ключевое значение для выработки тактики и стратегии поведения хозяйствующих субъектов, а также для разработки и корректировки экономической и научно-технической политики страны.

В настоящем учебнике дается системное изложение курса «Экономическая конъюнктура» в объеме требований, которые предъявляются к студентам экономических факультетов МГИМО. Исследование и преподавание экономической конъюнктуры развивается в рамках старейшей в нашей стране школы конъюнктуроведения МГИМО МИД России, история которой насчитывает почти 70 лет с момента создания факультета международных экономических отношений2.

Курс «Экономическая конъюнктура» дает теоретическую и методологическую основу для выработки навыков анализа макроэкономических процессов, формирующих экономическую конъюнктуру. Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа реальных процессов в экономике на основе определенным образом систематизированной статистической информации. Решения задач, в которых заложены абстрактные схемы рыночных отношений, как это предусматривается в теоретических курсах, недостаточно для развития навыков прикладного анализа.

Освоение курса требует от студентов владения базовыми компьютерными навыками, в том числе поиска информации и работы с сайтами в сети Интернет, а также с программами Microsoft Edge, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

В дополнение к основному курсу «Экономическая конъюнктура» студенты экономических специальностей МГИМО изучают особенности формирования конъюнктуры мировых товарных рынков (на некоторых факультетах данные вопросы рассматриваются в рамках единой дисциплины). Вопросы специфики функционирования различных товарных рынков остались за рамками настоящего учебника, поскольку они получили освещение в отдельных учебниках МГИМО МИД России3. Тенденции развития мировых товарных рынков во второй половине XX в. отражены в учебнике МГИМО «Международные экономические отношения» под редакцией профессора Н. Н. Ливенцева, опубликованном в 2005 г. Базовые издания по экономической конъюнктуре дополняются инновационным учебным пособием, содержащим интерпретацию понятий, категорий, тенденций конъюнктуры в форме схем, таблиц, графиков, а также подробные статистические материалы, иллюстрирующие на практике тенденции развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры с акцентом на модификациях явлений экономической конъюнктуры в XXI в.4

В современных условиях все большее значение придается разработке экономической стратегии на базе оценки перспектив развития мировой экономики на несколько десятилетий вперед. Этому посвящено изданное в 2022 г. учебное пособие по прогнозированию для студентов магистратуры5.

Настоящий учебник состоит из двух частей. В первой части (введение, главы 1–3) рассматриваются основы формирования конъюнктуры. В главе 1 показана зависимость хозяйствующих субъектов от экономической конъюнктуры, дается основной понятийный аппарат, формулируются цели и задачи конъюнктурных исследований. В главе 2 представлена система факторов, от динамики которых зависят условия реализации продукции, глава 3 посвящена рассмотрению факторов, лежащих в основе формирования и динамики цен. Во второй части (главы 4–7, заключение) анализируются сложные циклические процессы развития конъюнктуры. Основное внимание в главе 4 уделяется рассмотрению механизма развития среднесрочных циклов. Глава 5 содержит анализ больших циклов конъюнктуры мирового хозяйства и роли научно-технического прогресса (НТП) в формировании длительных тенденций развития мировой экономики. Глава 6 посвящена организационным и методическим основам анализа и прогнозирования конъюнктуры. В главе 7 изложена методика работы над учебным обзором общехозяйственной конъюнктуры.

В приложениях приводятся образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры экономически развитой страны, схема обзора товарной конъюнктуры, изложение одного из методов краткосрочного прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры, тестовые задания для самопроверки.

Выражаем признательность кандидату экономических наук, доценту кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Е. А. Сидоровой за ценные предложения и рекомендации при подготовке настоящего учебника.

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование теоретических и методологических основ любой отрасли знаний начинается с определения предмета исследования. Саймон Кузнец (1901–1985) отмечал неопределенность слова «конъюнктура» и объяснял этой неопределенностью подверженность термина многообразным интерпретациям, призванным приспособить его «к нуждам различных теоретических конструкций»6.

Представители различных школ могут иметь свой взгляд на предмет, методы и цели конъюнктурных исследований, а также менять его, поскольку теоретические представления развиваются по мере накопления знаний о предмете. Общественные науки вообще и экономические в частности исследуют сложную быстро эволюционирующую систему. Со временем меняются эффективность, динамика и структура деловой активности, характер и формы взаимодействия хозяйствующих субъектов, а вместе с тем и приоритеты в области изучения конъюнктуры.

В этом контексте определение понятия должно опираться на эволюцию представлений о предмете и в то же время служить методологической основой для выявления тенденций и оценки перспектив развития данного явления. В исследовании конъюнктуры, как полагал Н. Д. Кондратьев, необходимо руководствоваться формулой французского философа Огюста Конта (1798–1857): «знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять»7. В настоящем учебнике представлены определение и трактовки конъюнктуры, прошедшие длительный период эволюции и отвечающие современным реалиям.

1.1. Понятие экономической конъюнктуры

Латинское слово «конъюнктура» (conjunctura), появившееся в Средневековье, означало соединение, сочетание или стечение (различных элементов, обстоятельств). В качестве специального термина впервые стало употребляться в астрологии для обозначения специфических сочетаний небесных светил, констелляций в определенные периоды, от которых, согласно толкованиям адептов этого учения, зависит успех тех или иных начинаний, характер и судьбы людей.

С развитием капиталистического способа производства представления о зависимости результатов хозяйственной деятельности от внешних условий укореняются в деловых кругах и требуют своего определения. В конце XVII в. слово «конъюнктура» (Konjunktur) стало употребляться в немецких коммерческих кругах, а затем и в деловой лексике других европейских языков для обозначения «сочетания различных элементов рынка, обусловливающих направление и результаты деятельности отдельных предприятий»8.

Интересно

В английском языке отсутствует термин «конъюнктура», распространенный в других европейских языках. Это, возможно, связано с меньшим использованием латинизмов в английской речи. Общехозяйственная конъюнктура обозначается в английском языке словосочетанием general business situation, current business, а товарная конъюнктура — market situation, например, copper market situation.

Первоначально экономическая конъюнктура трактовалась как стихийно складывающаяся, непредсказуемо меняющаяся ситуация на местных рынках, проявляющаяся в условиях реализации определенных видов товаров. Изменение конъюнктуры могло служить причиной разорения или неожиданного обогащения хозяйствующих субъектов. Речь шла о множестве различных конъюнктур на различных рынках. При этом причины (факторы) и закономерности (механизм) изменения конъюнктур, а следовательно, и связи между конъюнктурами оставались долгое время неясными.

Формирование национальных и мировых рынков изменило представления о пространственных границах конъюнктуры как объективного явления. Было осознано существование конъюнктур мировых товарных рынков и их влияние на конъюнктуры национальных и местных рынков. В XIX в. со всей очевидностью проявился циклический характер развития крупной, основанной на применении машин капиталистической промышленности. Это дало основание усматривать связи между конъюнктурами различных товаров и их зависимость от общего состояния деловой активности, т. е. от общехозяйственной конъюнктуры.

Понятие экономической конъюнктуры сначала на эмпирической, а затем и теоретической основе постепенно расширялось. Имело место раздвижение пространственных и временных рамок, отраслевых и воспроизводственных границ этого понятия, менялись и представления о возможностях предвидения развития конъюнктуры и воздействия на нее.

Важно

Научный термин «экономическая конъюнктура» может употребляться в трех различных смыслах: – положение рынка; – положение (сочетание элементов) народного хозяйства; – колебания хозяйственного положения9. Изначально каждый автор в зависимости от собственных взглядов придавал этому понятию, как правило, лишь одно из названных значений. В настоящее время понятие «экономическая конъюнктура» универсально и объединяет все три указанные значения.

Попытки научного осмысления конъюнктуры стали предприниматься во второй половине XIX в.10 Немецкий социолог Фердинанд Лассаль (1825–1864) в монографии «Капитал и труд», вышедшей первым изданием в 1864 г., показал зависимость всех слоев населения, вовлеченных в общественное производство, от экономической конъюнктуры. Согласно его представлениям, эта зависимость носит фатальный характер, ибо экономическая конъюнктура независимо от индивидуальных усилий и способностей предпринимателей влияет на их прибыли и убытки. Лассаль считал невозможным рациональное предвидение экономической конъюнктуры11.

Французский экономист Клемент Жюгляр (1819–1905) — автор первой монографии по среднесрочным экономическим циклам12 — положил начало построению экономических барометров, призванных обнаруживать симптомы приближающихся кризисов и смены конъюнктуры на основе банковской и торговой статистики. Массовое применение экономических барометров осуществилось гораздо позже, в первые десятилетия XX в.

Первое развернутое определение экономической конъюнктуры дал немецкий экономист, представитель исторической школы Адольф Вагнер (1835–1917). В 1892 г. вышло третье издание его работы «Основы политической экономии». Конъюнктура трактовалась там как «совокупность условий (технических, экономических, социальных и правовых), которые (в народном хозяйстве, основывающемся на разделении труда и частной собственности на средства производства) определяют производство, сбыт и цены товаров, независимо от воли хозяйствующих субъектов»13. Были названы, в частности, следующие условия: колебания урожаев, изменения техники производства и транспорта, войны, повороты курса экономической политики, капризы моды, изменения в социальной дифференциации населения и его миграция.

Достоинство определения Вагнера состоит в том, что его трактовка не ограничивается сферой обмена, но включает производство (две из четырех стадий процесса воспроизводства). Вместе с тем из его определения не следует, что формирование конъюнктуры при всем разнообразии условий, влияющих на нее, опосредуется закономерностями воспроизводственного процесса.

Это дало некоторое основание представителю следующего поколения немецких теоретиков экономической конъюнктуры Вернеру Зомбарту (1863–1941) критиковать Вагнера за то, что из его определения выпадает экономическое содержание конъюнктуры. Со своей стороны, Зомбарт следовал господствовавшей в первой трети XX в. практике построения экономических барометров. Она основывалась на показателях, характеризующих состояние рынков ценных бумаг, денег и товаров. Соответственно, он ограничил понятие конъюнктуры сферой рыночных отношений. В монографии «Современный капитализм», изданной в переводе на русский язык в Москве в 1930 г. (в Германии работа вышла в 1928 г.), Зомбарт трактовал экономическую конъюнктуру как «общее положение рыночных отношений в каждый данный момент, поскольку эти отношения определяющим образом влияют на судьбу отдельного хозяйства, складывающуюся в результате взаимодействия внутренних и внешних причин»14. При этом он не стал целиком на точку зрения эндогенности конъюнктуры, а привлекал для объяснения ее смены внешние условия.

Наибольшую популярность получило определение, данное представителем третьего поколения немецких теоретиков конъюнктуры — Вильгельмом Репке (1892–1966). В 1922 г. в Германии и в 1927 г. в Москве в переводе на русский язык была опубликована его монография «Конъюнктура». В ней Репке отказался от сложных конструкций и возвратился к изначальным коммерческим представлениям о конъюнктуре, определив ее как «соотношение спроса и предложения на каком-либо рынке, соотношение в высшей степени не поддающееся исчислению и воздействию и подверженное постоянному изменению»15.

Определение Репке ставит под сомнение возможность научно обоснованного исследования экономической конъюнктуры и использования результатов исследования для управления хозяйственной деятельностью. Он отверг весь накопленный опыт, свидетельствовавший о взаимосвязи рыночных конъюнктур. Для многих, однако, оказалась весьма привлекательной формула Репке, сводящая конъюнктуру к соотношению предложения и спроса.

Соотношение предложения и спроса имеет существенное, но не исключительное значение для формирования конъюнктуры. Фазы и стадии фаз экономических циклов различаются, прежде всего, соотношением предложения и спроса. Вместе с тем важнейшей составляющей конъюнктуры являются темпы экономического роста. Эти же фазы и стадии фаз экономических циклов различаются интенсивностью динамики, положительной или отрицательной, а также длительностью тех или иных тенденций.

Важное значение имеет размер валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе в расчете на душу населения, и его структуры на различных стадиях воспроизводственного процесса, выделяемых и определяемых в системе национальных счетов: производства (по отраслям хозяйства), распределения (по видам доходов от производства) и конечного использования (соотношение потребления и накопления).

Ряд авторов рассматривал экономическую конъюнктуру именно в качестве колебаний хозяйственного положения. Например, Эрнст Вагеман (1884–1956), основатель Германского конъюнктурного института, называл «конъюнктурой в узком смысле» «циклическое движение», остающееся после элиминирования (исключения) основного направления движения народного хозяйства, а также сезонных и случайных колебаний16. Современный немецкий теоретик Альфред Мауснер использует понятие «циклы конъюнктуры», определяя их как «повторяющиеся колебания хозяйственного положения промышленно развитых рыночных экономик»17. Подобные трактовки концентрируются прежде всего на форме проявления, а не на механизме формирования конъюнктуры.

Принципиально важные изменения в методологических подходах к отслеживанию и прогнозированию экономической конъюнктуры, а вместе с тем и в понимании природы этого явления произошли под влиянием глубочайшего в истории капитализма кризиса — Великой депрессии конца 1920-х — начала 1930-х гг.

До этого главным инструментом, с помощью которого оценивалась и прогнозировалась конъюнктура, были экономические барометры, представлявшие собой систему статистических показателей, характеризующих динамику сферы обмена, рынка (ценных бумаг, денег и товаров). Наибольшим авторитетом пользовался в то время Гарвардский барометр. Он состоял из динамических рядов трех переменных. Первым был динамический ряд индекса курсов акций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, он отражал динамику рынка капиталов. Вторым шел показатель деловой активности, составленный путем суммирования расчетных операций 241 банка (исключая операции банков в Нью-Йорке, связанные преимущественно с деятельностью фондовой биржи), представляющий движение рынка товаров. Не случайно, что операции именно этих банков отражали динамику рынка товаров, поскольку они обслуживали деятельность промышленных предприятий. Третьим был учетный процент по краткосрочным векселям (до трех месяцев), характеризующий изменения условий операций на рынке денег.

В результате анализа динамики названных показателей за период с 1903 по 1914 г. была выявлена эмпирическая форма связи в циклических колебаниях трех выделенных индексов. По предположению автора Гарвардского барометра Уоррена М. Персонса (1878–1937), падение кривой рынка капиталов должно упреждать в среднем на 8 месяцев соответствующий поворот в динамике кривой рынка товаров. Последняя, в свою очередь, должна опережать на 4 месяца изменения в кривой денежного рынка.

Такая последовательность соблюдалась во время кризиса в США 1919–1921 гг. Однако кризис, начавшийся в 1929 г., не был предсказан Гарвардским барометром, когда все три кривые упали практически одновременно в сентябре — ноябре 1929 г.18

Интересно

По мнению сотрудника Кондратьевского конъюнктурного института А. А. Конюса, сама идея предсказания изменений экономической конъюнктуры и самого важного из этих изменений — кризиса содержит в себе внутреннее противоречие. Предсказание кризиса, сделанное в период подъема экономической конъюнктуры, осознанное и принятое как правильное всеми участниками капиталистического хозяйства, само по себе служит сигналом к ухудшению конъюнктуры, непосредственной причиной падения курсов акций, приостановки производства и т. д., т. е. является уже не предсказанием, а констатированием начала кризиса. Предсказание кризиса, сделанное заблаговременно в период подъема, может стать таковым лишь для отдельных капиталистов и только в том случае, если весь остальной капиталистический мир будет сомневаться в его правильности или не знать о нем. Предсказать наступление кризиса до подъема — это значит только констатировать периодичность капиталистических кризисов. Предотвратить же кризис можно лишь предотвращением подъема, т. е. оставлением капиталистического хозяйства в не свойственном ему «состоянии покоя»19.

Эта неудача не означала невозможность построения индекса опережающих показателей для прогнозирования экономической конъюнктуры. Она лишь обнажила недостатки барометров, построенных на показателях, отражающих динамику только сферы обращения. Стало очевидным, что исследования конъюнктуры должны основываться на анализе динамики и пропорций всего процесса воспроизводства на макроэкономическом уровне. Экономические барометры строились на отслеживании динамики переменных только одной стадии этого процесса — обмена (т. е. рынка), представляющей наибольший интерес для коммерческих потребителей результатов конъюнктурных исследований.

Важно

Именно в 1930-х гг. в США и Великобритании начинается активная разработка концепции ВВП и системы национальных счетов, в которых отражаются процессы создания, распределения и конечного потребления ВВП. Эти страны стали использовать данную систему для мобилизации ресурсов народного хозяйства во время Второй мировой войны. С. Кузнец был удостоен Нобелевской премии (1971 г.), в том числе за вклад в создание системы национальных счетов. Во второй половине XX в. благодаря усилиям ООН система национальных счетов получила повсеместное распространение.

Начиная с 1940-х гг. широко применяются агрегатные индексы промышленного производства20. Система национальных счетов и агрегатные индексы стали служить статистической основой для отслеживания и прогнозирования тенденций экономического развития, для управления хозяйственными процессами на различных уровнях. Роль этих инструментов в исследовании конъюнктуры фундаментальна и в настоящее время.

Процесс воспроизводства проходит четыре стадии:

1) производство (товаров и услуг);

2) распределение (доходов между участниками производственного процесса — собственниками факторов производства);

3) обмен, или реализация (промежуточной и конечной продукции);

4) потребление (конечных благ).

Стадия реализации имеет ключевое значение для процесса воспроизводства, основанного на общественном разделении труда. Именно на рынке частный труд приобретает общественный характер. Это происходит, если покупателя удовлетворяют потребительские свойства товара, он приходит к согласию с продавцом относительно цены, и осуществляется сделка купли-продажи.

Внимание исследователей экономической конъюнктуры к изменению ситуаций на рынках вполне оправданно. По Кондратьеву, состояние экономической конъюнктуры «обнаруживается благодаря рынку»21. Однако для того, чтобы иметь научную основу для прогнозирования экономической конъюнктуры, необходимо понимать механизм воздействия производства, распределения и потребления на условия сбыта продукции и обратного влияния ситуации на рынке на развитие остальных стадий воспроизводственного процесса.

В период после Второй мировой войны, в том числе в XXI в., работы исследователей конъюнктуры концентрируются не на теоретическом осмыслении и определении данного понятия, а на тех практических возможностях, которые открыли получившие распространение агрегатные индексы промышленного производства и система национальных счетов. Эти статистические инструменты стали основой для проведения анализа всего воспроизводственного процесса, расширили теоретические и практические представления о конъюнктуре как о явлении, охватывающем все четыре стадии процесса воспроизводства. Большинство зарубежных исследователей конъюнктуры в послевоенных работах и в XXI в., не вдаваясь в теоретические рассуждения о данном понятии, на практике придерживаются воспроизводственного подхода. Речь идет прежде всего о видных экономистах — представителях Национального бюро экономических исследований США (НБЭИ — National Bureau of Economic Research, NBER), например, таких как Артур Бернс (1904–1987), Уэсли Митчелл (1874–1948), Филипп Кляйн (1927–2011), Джеффри Мур (1914–2000), Виктор Зарновиц (1919–2009) и другие.

В отечественной науке, а также на практике понятие «экономическая конъюнктура» уже в 1920-х гг. не ограничивалось рынком. Согласно трактовке Н. Д. Кондратьева, экономическая конъюнктура «каждого данного момента» представляет «направление и степень изменения совокупности элементов хозяйственной жизни по сравнению с предшествующим моментом». Далее Кондратьев пояснял, что речь может идти обо «всех элементах экономической действительности, которые являются объектом экономической науки»22.

Опыт изучения конъюнктуры мирового хозяйства и мировых товарных рынков после Второй мировой войны в Научно-исследовательском конъюнктурном институте Министерства внешней торговли СССР (ныне Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт — ВНИКИ) дал основание профессору Д. И. Костюхину существенно продвинуться в характеристиках конъюнктуры как объективного явления. По Костюхину, экономическая конъюнктура — это «процесс капиталистического воспроизводства в конкретных исторических условиях во всей его совокупности и рыночном проявлении»23.

Во многом формулировка Д. И. Костюхина совпадает с определением, ранее данным профессором МГИМО Ф. Г. Пископпелем: «Конъюнктура есть конкретный процесс воспроизводства капиталистического хозяйства, рассматриваемый в ее непосредственном рыночном выражении, в повседневных колебаниях и изменениях, во всех связях и опосредствованиях»24.

Интересно

По мнению профессора МГИМО Ф. Г. Пископпеля, конъюнктура является формой выражения происходящего процесса воспроизводства, и соотношение между конъюнктурой и воспроизводством такое же, как и между явлением и сущностью25.

Похожее определение давала и профессор МГИМО Л. И. Цыгичко: «Экономическая конъюнктура — это форма проявления на рынке системы факторов и условий воспроизводства в их постоянном развитии и взаимодействии в конкретно-историческом преломлении, выражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения и динамики цен»26.

Приведенные формулировки, однако, нуждаются в уточнениях. Во-первых, речь в данном случае должна идти о воспроизводстве в макроэкономическом масштабе, представляющем совокупный результат деятельности хозяйствующих субъектов, в отличие от воспроизводства в микроэкономическом измерении, т. е. на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Во-вторых, методически более продуктивно сослаться не на «конкретные исторические условия», а на уровень, темпы и пропорции развития воспроизводственного процесса, ибо в них следует искать ключ к пониманию механизма формирования и развития экономической конъюнктуры. Для развитых стран характерны одни закономерности конъюнктуры, для менее развитых (развивающихся) — другие. В то же время в любой стране опережающее развитие элемента какой-либо стадии воспроизводственного процесса приведет к изменению пропорций всего воспроизводства, по цепочке оказывая влияние на элементы других стадий и, таким образом, на конъюнктуру. В-третьих, с точки зрения практических задач и интересов заказчиков конъюнктурных исследований предпочтительно говорить не о «рыночном проявлении» процесса воспроизводства, а об условиях реализации продукции (и в том числе — о соотношении спроса, предложения и динамики цен).

Для хозяйствующих субъектов важно иметь представление:

• о нынешних и перспективных требованиях к качественным характеристикам товаров и услуг, к разнообразию и полноте номенклатуры и ассортимента предлагаемых благ;

• ценах на товары и услуги и на ресурсы для их производства;

• емкости рынка.

Условия реализации продукции (стадия обмена) — это не только результат определенного уровня, интенсивности и пропорций развития производства, распределения и потребления. Эти условия оказывают обратное воздействие на остальные стадии воспроизводственного процесса.

В связи с этим предлагается следующее определение экономической конъюнктуры как объективного явления и предмета исследования.

Определение

Экономическая конъюнктура — это состояние макроэкономического процесса воспроизводства, определяемое уровнем, темпами и пропорциями его развития и проявляющееся в условиях реализации продукции.

В силу вышесказанного в качестве предмета экономической конъюнктуры следует обозначить процесс воспроизводства со всеми четырьмя стадиями. Такой подход к предмету экономической конъюнктуры вовсе не означает уклон в общую теорию воспроизводства, переход к абстрактной, теоретической схеме воспроизводственного процесса. Он предполагает анализ воспроизводственного процесса с практической точки зрения — применительно к определенному объекту, в заданные период времени и место.

Полезно запомнить

Эволюция понятия конъюнктуры в экономической науке связана: — с изменением восприятия конъюнктуры от стихийно складывающейся, непредсказуемой ситуации до явления, имеющего конкретные причины и закономерности формирования и поддающегося прогнозированию; — расширением представлений о конъюнктуре от состояния рынков отдельных товаров до общего состояния деловой активности в экономике; — переходом от объяснения конъюнктуры преимущественно внешними условиями, лежащими за пределами воспроизводственного процесса, к объяснению конъюнктуры факторами, внутренними элементами этого процесса; — расширением определения экономической конъюнктуры с 1 до 4 стадий воспроизводственного процесса; — расширением пространственных рамок конъюнктуры (вплоть до мирового рынка); — расширением временных рамок конъюнктуры (от краткосрочных до среднесрочных и долгосрочных тенденций).

1.2. Объекты и рамки конъюнктуры

Согласно принятой в отечественной науке классификации объектами исследования экономической конъюнктуры выступают два ее видовых элемента: хозяйство страны и товарный рынок. Соответственно, в понятии конъюнктуры выделяются и две ее составные части: общехозяйственная конъюнктура и конъюнктура товарных рынков.

Общехозяйственную конъюнктуру можно рассматривать как систему, представляющую собой структурное единство, некую совокупность конъюнктур товарных рынков с множеством отношений между ними. Однако эти части наличествуют лишь в силу существования целого, т. е. не товарные конъюнктуры составляют общехозяйственную конъюнктуру, а наоборот, общехозяйственная конъюнктура порождает при членении элементы конъюнктуры товарных рынков. В связи с этим свойства общехозяйственной конъюнктуры нельзя считать арифметической суммой свойств составляющих ее товарных конъюнктур. Объединение конъюнктур товарных рынков в качестве элементов в общехозяйственную конъюнктуру как нечто целое придает последней новые качества, которых нет у составляющих ее товарных конъюнктур.

Конъюнктура товарного рынка как элемент общехозяйственной конъюнктуры характеризуется и специфическими, только ей присущими особенностями, и общими чертами, свойственными общехозяйственной конъюнктуре. Таким образом, только взаимодействие и взаимосвязь этих черт и особенностей общего и части его определяют характер формирования и развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры27.

Интересно

По оценкам специалистов, если в 70–80-е гг. XX в. на долю общехозяйственной конъюнктуры приходилось приблизительно 55–60%, а товарной конъюнктуры — 40–45% исследований, то в настоящее время это соотношение составляет 40 и 60% соответственно28.

Профессор Ф. М. Левшин справедливо отмечал, что изучение конъюнктуры любого товарного рынка без учета связей с другими рынками и без анализа общехозяйственной конъюнктуры теоретически неправильно, а в практике оперативной работы может привести к крупным просчетам29.

В приведенном в параграфе 1.1 определении конъюнктура представляется вне пространственных и временных рамок. Под пространственными рамками понимаются территориальные и социально-экономические границы, в которых возможно использование понятия конъюнктуры. Под временными рамками имеются в виду хронологические пределы, в течение которых возникают, созревают и развиваются тенденции рынка30. Выделяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции конъюнктуры, формирующиеся и проявляющиеся в экономических циклах.

Экономическая конъюнктура не имеет пространственных рамок и объективно присуща всем существующим социально-экономическим системам. При этом в прикладных исследованиях всегда обозначаются границы объекта, или масштаб исследования. Это могут быть исследования общехозяйственной или товарной конъюнктуры в мировом, региональном, страновом или местном масштабах. Допустимо ограничение объекта исследования и пределами интеграционного объединения.

Следует отличать понятие временных рамок конъюнктуры от глубины исследования, т. е. анализируемого в каждом конкретном случае периода. Различают обзоры и прогнозы краткосрочной (до 1 года), среднесрочной (до 10 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет) конъюнктуры. Прикладным значением обладают прогнозы на перспективу до 20, максимум 30 лет. Прогнозы на более длительные периоды могут иметь научную ценность, но в меньшей степени используются для принятия практических решений.

Многие экономисты, особенно не занимающиеся непосредственно проблемами конъюнктуроведения, считают, что развитие конъюнктуры ограничено исключительно краткосрочными тенденциями. Эти взгляды базируются на ошибочном представлении о том, что в основе формирования конъюнктуры лежат только краткосрочные и, более того, случайные факторы и причины, что конъюнктурные колебания есть не более чем отклонения от основной генеральной тенденции. Кроме того, эта концепция укрепляется несколько превратным представлением о конъюнктуре, получившим широкое распространение в бытовом лексиконе. Часто можно услышать подобную фразу: «В решении какой-либо задачи человек / коллектив руководствовался конъюнктурными соображениями». При этом всем ясно, что данные соображения основывались на краткосрочных, случайных, преходящих фактах и тенденциях. А уж слово «конъюнктурщик» стало синонимом человека, в основу своей деятельности положившего сиюминутные интересы и расчеты31. Несмотря на то что краткосрочные тенденции являются важным элементом процесса формирования экономической конъюнктуры, данное искусственное сужение временных рамок не соответствует сущности понятия конъюнктуры и не учитывает существования среднесрочных промышленных циклов и больших циклов Н. Д. Кондратьева.

По мере эволюции понятия «экономическая конъюнктура» расширялись и его временные рамки. Разработка концепции больших циклов конъюнктуры мирового хозяйства, начало чему было положено в первой трети XX в., выявила ограниченность представлений о конъюнктуре как исключительно краткосрочном явлении.

Систематические исследования конъюнктуры показали, что текущая конъюнктура вырастает из прошлой конъюнктуры и предопределяет будущую конъюнктуру. Наряду с краткосрочными и среднесрочными состояниями конъюнктуры востребовано понятие усредненной характеристики конъюнктуры за длительные периоды и на длительную перспективу. При этом для разработки стратегии на любом уровне управления необходим прогноз на много лет вперед, тогда как краткосрочные прогнозы служат решению тактических задач.

Как полагал первопроходец в области эмпирических исследований циклических процессов в экономике У. Митчелл, «немного найдется проблем более увлекательных, более важных и наименее исследованных, чем различия в темпах экономического развития между сменяющими друг друга поколениями и между разными странами»32. Саймон Кузнец придавал первостепенное значение исследованию «природы длительных тенденций в динамике производства и цен, а также их влиянию на циклические колебания»33. Он также был уверен, что «незнание долгосрочных тенденций обесценивает результаты всех других научных исследований в области экономики»34.

Таким образом, объективное развитие экономической конъюнктуры проявляется в тесном переплетении и взаимодействии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций. Проведение конъюнктурных исследований должно предполагать пропорциональный анализ всех тенденций и проявлений конъюнктуры, что особенно важно для научно обоснованного прогноза.

Взаимосвязь хронологически различающихся тенденций развития сочетается с взаимодействием территориально разграниченных экономик и рынков.

1.3. Структуры и секторы рынка

Товарный рынок представляет собой систему экономических связей, во-первых, между производителями и потребителями данного товара; во-вторых, внутри групп производителей и потребителей. Основной формой связей первого типа является купля-продажа, второго — конкуренция.

Существует множество национальных хозяйств и товарных рынков с присущими им условиями и факторами формирования экономической конъюнктуры. В зависимости от целей и задач конъюнктурных исследований необходима структуризация товарных рынков на основе того или иного классификационного признака.

По территориальному охвату. Исключительно важна с методологической и практической точек зрения проблема определения и структуризации понятия «мировой рынок». Первичным элементом этой системы является внутренний рынок, под которым подразумевают сферу осуществления внутриторговых операций (ограниченную государственными границами). Отличие внутреннего рынка от национального заключается в появлении у последнего такого важного элемента функционирования экономического механизма, как экспортно-импортные операции. Получается, что национальный рынок — это сфера осуществления внутриторговых и внешнеторговых операций данной страны.

Исходя из вышеизложенного, мировой рынок определяется как совокупность национальных рынков, включающих не только внутриторговые, но и внешнеторговые операции (рис. 1.1). Таким образом, мировой рынок — понятие значительно более широкое, чем международные торговые операции, за счет включения такого важного элемента, как внутренняя торговля. При этом внутренняя торговля обеспечивает бо́льшую долю всех торговых операций мирового рынка.

Рис. 1.1. Структура мирового рынка

Так, к категории мировых относятся все товарные рынки: как те, у которых исключительно велика доля внешнеторговых операций (например, мировой рынок олова, где их доля достигает 90%), так и те, у которых преимущественно доминирует внутренняя торговля (например, мировые рынки угля, природного газа, некоммерческих видов топлива иди товаров кустарного промысла).

В связи с этим важно понятие международный рынок, под которым понимается сфера осуществления внешнеторговых (экспортно-импортных) операций. Здесь же следует указать на теснейшую взаимосвязь и взаимовлияние всех названных элементов мирового рынка. Так, например, экспортно-импортные операции являются логическим продолжением внутриторгового обмена, и наоборот.

Одной из базовых классификаций товарных рынков является классификация по товарно-отраслевому признаку. Национальная статистика большинства стран, статистика международных организаций, в том числе ООН, строится по данному признаку. ВТО и другими международными организациями широко применяется деление на рынки сельскохозяйственной продукции (agricultural products), минерального сырья и топлива (fuels and mining products) и продукции обрабатывающей промышленности (manufactures). Классификация рынков по товарно-отраслевому признаку с многоуровневой детализацией принята во всех исследовательских учреждениях, обслуживающих интересы сферы внешнеэкономической деятельности35.

В учебнике МГИМО «Мировые товарные рынки», изданном в 2023 г., выделяются четыре группы рынков (рис. 1.2). Вместо рынка продукции обрабатывающей промышленности выделяется рынок машин и оборудования, а продукция обработки сельскохозяйственного или минерального сырья и топлива в учебнике отнесена к рынкам сельскохозяйственных товаров и минерально-сырьевых товаров, соответственно. Данная классификация, однако, носит преимущественно исследовательский и учебный характер; она не является универсальной и не претендует на исключительность.

В группу рынков сельскохозяйственных товаров входят: рынки продовольственных товаров (сырье и полуфабрикаты [зерновые, масличные, овощи и фрукты, мясные, молочные, рыбные, тропические, сахар, чай, кофе, какао, корма], готовые продукты [консервированные, мороженые, хлебобулочные, кондитерские, быстрого приготовления, сухие, соусы и заливки], специальные продукты [диетические, для спортсменов, для детей, для пожилых людей, лечебно-оздоровительные, нутрицевтики], напитки [крепкие алкогольные, вино, пиво, безалкогольные, минеральная вода]); рынки непродовольственного сельскохозяйственного сырья (хлопок, шерсть, лен, шелк, джут, каучук, кожевенное сырье, технические масла, цветы, пушнина и меха, живые животные); рынки продукции лесного комплекса (лес круглый, пиломатериалы, готовые изделия для строительства, готовые изделия потребительского назначения, целлюлоза, бумага, мебель).

Рис. 1.2. Товарно-отраслевая классификация рынков

Источник: Мировые товарные рынки / Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская, А. А. Сидоров [и др.]; под общ. ред. Л. С. Ревенко. М.: МГИМО-Университет, 2023. 464 с.

В группу рынков минерального сырья и топлива входят: топливо и энергетическое сырье (нефть, природный газ, уголь, уран и т. п.); железные руды и руды цветных металлов; прочие виды полезных ископаемых; сырьевые материалы, прошедшие первичную обработку (агломераты, концентраты и другие виды обогащенного сырья); полуфабрикаты (цветные и черные металлы, стальной прокат, химикаты); отдельные виды ресурсоемких материалов, готовых к конечному потреблению (нефтепродукты, минеральные удобрения, строительные материалы); синтетические материалы и химические волокна.

Рынки машин и оборудования включают: оборудование и механические устройства; электрические машины и оборудование; транспортные средства (железнодорожные, прочие наземные [в том числе автомобили, автобусы, трактора], летательные, плавучие); инструменты и аппараты (оптические, измерительные, медицинские, часы).

В классификации по товарно-отраслевому признаку также можно выделять рынок технологий. Под технологией подразумевается информация о новом товаре (услуге) и/или новом способе производства нового или старого товара (оказания услуги). В статистике технологии учитываются как услуги. Вместе с тем технологии имеют одну отличительную черту, которая дает основания относить их именно к товарам: разрыв во времени процесса производства (передачи информации) и потребления.

Приведенная выше классификация, однако, не всегда учитывает степень переработки и создания добавленной стоимости. Например, удобрения являются продуктом обрабатывающей промышленности. Данная классификация может быть обусловлена стремлением более равномерно распределить товары по рынкам, чтобы избежать явного перевеса продукции обрабатывающей промышленности. С научной точки зрения предпочтительнее деление на рынки сырьевых товаров (сельскохозяйственных товаров, а также минерального сырья и топлива) и продукции обрабатывающей промышленности.

Несколько более детализирована товарно-отраслевая классификация, применяемая Федеральной службой государственной статистики. Структура внешней торговли представлена в виде 9 аналитических товарных групп, основанных на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС):

1) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (разделы I–IV ГС);

2) минеральные продукты (раздел V ГС);

3) продукция химической промышленности, каучук (разделы VI–VII ГС);

4) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (раздел VIII ГС);

5) древесина и целлюлозно-бумажные изделия (разделы IX–X ГС);

6) текстиль, текстильные изделия и обувь (разделы XI–XII ГС);

7) металлы, драгоценные камни и изделия из них (разделы XIV–XV ГС);

8) машины, оборудование и транспортные средства (разделы XVI–XVII, группа 90 из раздела XVIII ГС);

9) прочие товары (разделы XIII, XIX–XXI, группы 91–92 из раздела XVIII ГС).

Интересно

В Евразийском экономическом союзе в качестве классификатора рынков используется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), основанная на ГС. Структура десятизначного кода ТН ВЭД ЕАЭС построена по десятичной системе, включает код группы, товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции и имеет следующую группу цифр, где каждый знак изменяется (варьируется) от 0 до 9. Товарная группа включает первые 2 цифры, товарная позиция — 4 цифры, субпозиция — 6, а подсубпозиция — 10 цифр.

По характеру конечного использования различают рынки потребительских товаров, рынки промежуточных товаров (полуфабрикатов) и рынки инвестиционных товаров (товаров производственного назначения).

По уровню развития выделяются рынки развитых, менее развитых (развивающихся) стран и стран с переходной экономикой. Последняя группа стран сегодня практически не используется при классификациях, поскольку во многих странах переходный период завершился.

По сроку использования товаров бывают рынки товаров краткосрочного и долгосрочного пользования.

Важное методическое значение для анализа товарной конъюнктуры имеет классификация рынков, а точнее его частей, по различию в характере взаимоотношений контрагентов (продавца и покупателя). Они отражают особенности монополизации и государственного регулирования отдельных элементов рынка, а также практикуемые методы и формы реализации товара. Применение этого критерия рыночной классификации делает возможным отнесение функциональных элементов (сегментов) изучаемого рынка к одному из трех его секторов, различающихся характером совершаемых сделок (принципами торговли и ценообразования), к закрытому, открытому или преференциальному.

Закрытый сектор рынка, или закрытый рынок, представляет собой часть товарного рынка или совокупность рыночных сегментов, в рамках которых взаимодействуют продавцы и покупатели, связанные различными формами некоммерческих отношений: юридической зависимостью, системой долевого участия и финансового контроля, соглашениями о специализации и кооперации, другими специфическими договорами, которые не носят сугубо коммерческого характера.

К основным сегментам закрытого рынка относятся: внутрифирменные поставки, представляющие товарооборот между аффилированными и головными предприятиями крупных (преимущественно транснациональных) корпораций (как правило, по трансфертным ценам); субпоставки товаров, осуществляемые мелкими и средними формально независимыми фирмами, выступающими подрядчиками монополий в рамках специализации и кооперации производства; специальная торговля в форме поставок товаров в рамках помощи, бартерные и компенсационные сделки. По оценкам ЮНКТАД, примерно треть мировой торговли является внутрифирменными поставками ТНК.

Важнейшими особенностями, присущими формированию конъюнктуры в закрытом секторе товарного рынка, являются преобладание различных форм целенаправленного субъективного регулирования, ограниченное влияние рыночных факторов, относительная устойчивость рыночных цен, которые, как правило, не отражают краткосрочных колебаний предложения и спроса и действительных стоимостных характеристик реализуемых товаров36.

Открытый сектор представляет собой сферу обычной коммерческой деятельности практически неограниченного круга независимых покупателей и продавцов. Отсутствие специфических (некоммерческих) связей между контрагентами предопределяет относительную неустойчивость складывающихся между ними отношений. Для открытого сектора характерны заключение краткосрочных (до 1–1,5 лет) коммерческих сделок; операции на свободном рынке, представленные главным образом разовыми сделками (биржевая торговля и рынок «спот»); частые и резкие колебания цен.

Промежуточное положение на стыке двух основных рыночных секторов занимают торговые операции, характеризующиеся отличительными особенностями обоих упомянутых секторов, но выделяемые в особый преференциальный сектор. Сюда следует отнести торговые сделки по долгосрочным контрактам, торговлю внутри региональных торгово-экономических группировок, а также с третьими странами по специальным соглашениям, предусматривающим участникам экономические льготы37. Характерны различные условия реализации продукции для стран — членов интеграционных объединений и стран, не являющихся их членами. Преференции отдаются странам-членам, а «аутсайдеры» платят пошлины. Закономерности ценообразования в различных секторах рынка изложены в параграфе 3.7.

1.4. Цели, задачи и система конъюнктурных исследований

Под целями исследований экономической конъюнктуры подразумеваются направления практического использования результатов анализа и прогноза состояния процесса воспроизводства в макроэкономическом масштабе. Задачи трактуются как круг вопросов, необходимых для принятия управленческих решений, за которые отвечает служба конъюнктурных исследований. Иначе говоря, речь идет о вкладе конъюнктурной службы в информационную базу для принятия управленческих решений.

Конъюнктурным исследованиям первоначально отводилась роль обслуживания текущей коммерческой деятельности. Цель состояла в том, чтобы, во-первых, составить представление о структуре и тенденциях развития рынка, а также о макроэкономических условиях реализации продукции. Во-вторых, следовало использовать добытые знания для достижения лучших коммерческих результатов при продаже или покупке товаров и услуг.

Информация, полученная в результате конъюнктурных исследований, применялась для выстраивания тактики рыночной деятельности, т. е. для определения последовательности выхода на те или иные географические сегменты рынка и распределения поставок во времени и пространстве, чтобы реализовать принцип «продавать подороже, покупать подешевле». Соответственно, речь шла о прогнозах преимущественно на краткосрочную и среднесрочную перспективу, на которые предъявляли спрос хозяйствующие субъекты.

После Второй мировой войны выдвигается и становится основополагающим стратегический принцип создания товаров, соответствующих текущим и перспективным требованиям рынка. При этом сохраняется функция выстраивания тактики деятельности на рынке. Наряду с ценовой конкуренцией во второй половине XX в. увеличивается значение конкуренции качества. Последняя не сводится к улучшению характеристик традиционных товаров, но все больший вес приобретает создание принципиально новых комплексов товаров и услуг, удовлетворяющих потребности более высокого порядка, на что расходуется все возрастающая часть прироста реальных доходов на душу населения. Успех в конкуренции за деньги покупателя становится главным критерием при выборе тактики и стратегии предприятий.

В начале XX в. типичными формами монополистических объединений были картели и синдикаты. Их цель состояла в рационализации сбыта продукции и повышении результативности коммерческой деятельности путем воздействия на процесс ценообразования. Потом появились тресты, которые одновременно с рационализацией сбыта проводят курс на совершенствование производства, снижение затрат на единицу продукции.

Во второй половине XX в. основной формой монополистических образований стали концерны, объединяющие (в том числе и в глобальном масштабе) научные исследования и разработки прототипов новой техники, производство и сбыт товаров, а также техническое обслуживание. Объединения такого типа наиболее приспособлены к конкуренции за деньги покупателя. Основой успеха деятельности концернов является стратегически выверенный выбор направления развития на длительную перспективу. Концерны, в отличие от картелей, не довольствуются услугами коммерческих центров исследования конъюнктуры, а обзаводятся собственными конъюнктурными службами, с помощью которых разрабатывается стратегия и тактика деловых операций38.

Что касается мелких и средних предприятий, то они удовлетворяют свои потребности в оценках перспектив развития конъюнктуры на коллективной основе с помощью отраслевых ассоциаций предпринимателей, при которых существуют центры исследования конъюнктуры. Последние наряду с подготовкой собственных обзоров могут заказывать исследования длительных тенденций развития конъюнктуры фирмам и институтам, специализирующимся в этой области.

Таким образом, цели, которым служат конъюнктурные исследования, выполняемые по заказам хозяйствующих субъектов, связаны с разработкой их тактики и стратегии.

Задачи, решаемые конъюнктурными службами, сводятся к трем основным вопросам (касательно условий реализации продукции), ответ на которые необходим для принятия управленческих решений:

• требования к качественным характеристикам продукции;

• цены на продукцию и на ресурсы для ее производства;

• емкость рынка.

Стратегический выбор направления научных исследований, конструкторских и технологических разработок, а тем более решение об организации производства и сбыта изделия должны опираться на долгосрочный прогноз развития конъюнктуры. Необходимо дать оценку потенциальной конкурентоспособности изделия; рентабельности его производства; сроков окупаемости всей совокупности затрат на достижение поставленной цели.

Конъюнктурная служба определяет перспективные требования к качественным характеристикам продукции. Тем самым дается установка на разработку прототипов товаров, производство которых, согласно оценкам технологов, связано с определенными нормами расходов ресурсов на единицу продукции.

Далее, на основе оценок конъюнктурной службой возможных цен на изделие и на ресурсы, используемые для его выпуска и сбыта, бухгалтерская служба рассчитывает соотношение затрат на единицу продукции и выручки от ее реализации, т. е. рентабельность производства.

Наконец, оценка емкости рынка, предоставляемая конъюнктурной службой, позволяет решить вопрос о возможных масштабах сбыта продукции, а следовательно, и о сроках окупаемости вложений в соответствующий проект. При этом от конъюнктурной службы требуются прогнозные оценки на 10–20 лет вперед, поскольку от получения принципиальных технических решений (изобретений) до осуществления нововведений проходят годы, а кроме того, требуются годы реализации продукции, для того чтобы окупить капиталовложения. Иначе говоря, следует убедиться, что предлагаемый товар с учетом возможных будущих улучшений его характеристик и технологии производства будет оставаться конкурентоспособным на всю перспективу, необходимую для реализации проекта и для того, чтобы получить достаточно высокую отдачу от капитальных затрат.

Оценки конъюнктуры на краткосрочную и среднесрочную перспективу требуются для выстраивания тактики сбыта продукции. Необходима информация о различиях в требованиях к качеству продукции и сопутствующих услуг, о емкости рынка, а также о ценах в различных регионах. Требуется также прогноз возможного изменения цен. Оценки такого рода используются для того, чтобы выбрать рынки, где предпочтительно начинать кампанию заключения договоров на поставку продукции. Для продавца это рынок, где цены выше. Следует также добиваться такого распределения сроков поставок, чтобы бо́льшая часть их приходилась на периоды ожидаемых высоких цен (если речь идет о продажах) и низких цен на закупаемые товары. Предлагаемый ассортимент товаров должен соответствовать местным особенностям потребительского спроса.

Оценки качества товаров, цен и емкости рынка представляют собой конечные продукты конъюнктурных исследований. Число промежуточных продуктов, необходимых для выхода на конечные результаты, значительно больше. Информация о промежуточных результатах, как правило, не доводится до сведения руководителей предприятий в интересах экономии времени для принятия решений. Если, однако, принимаются решения, касающиеся не только приспособления к конъюнктуре, но и воздействия на ее формирование, то информация о конъюнктуре, предназначенная для руководства, может быть существенно расширена. В частности, дополнительная информация может касаться следующих факторов:

• запасов продукции у продавцов и покупателей;

• степени использования производственных мощностей в отрасли;

• издержек на единицу продукции крупных поставщиков;

• эластичности предложения и спроса по ценам и доходам и т. д.

Выход на неизвестный рынок, например, на рынок другой страны или на рынок нового товара, требует не только знакомства с конъюнктурой. Необходима информация, выходящая за рамки стандартных конъюнктурных исследований. Для получения таких сведений может потребоваться участие специалистов различного профиля. К подобной информации может относиться:

• характеристика возможных деловых партнеров и конкурентов (игроков рынка), особенно их деловой репутации и финансового положения;

• особенности обычаев и правовых норм, регулирующих хозяйственные отношения;

• система обложения налогами и сборами;

• система валютного регулирования;

• состояние товаропроводящей инфраструктуры и контроль над ней;

• оценка политической и социальной стабильности и прочих рисков.

Исследование длительных тенденций развития мирового хозяйства и общехозяйственной конъюнктуры страны может служить стратегическим целям разработки экономической и научно-технической политики вплоть до разработки индикативных планов развития народного хозяйства. Наблюдение за текущей общехозяйственной конъюнктурой необходимо для отслеживания результативности проводимой экономической и научно-технической политики и для внесения в нее корректив, включая изменение направления антициклических мероприятий.

Задачи, решаемые в рамках исследования общехозяйственной конъюнктуры, в своей основе те же, что и задачи в области анализа и прогнозирования тенденций развития товарных конъюнктур. Они касаются текущих и перспективных качественных характеристик товаров и услуг отечественного производства. Необходимо сравнение их с требованиями мирового рынка и рынков передовых стран. Далее следует выявление соотношения уровней цен и их сравнительной динамики на различных рынках. Нельзя обойтись без оценки емкости внутреннего и мирового рынков и тенденции их роста. В конечном счете речь идет о текущей и перспективной конкурентоспособности народного хозяйства, о месте страны в системе мировой экономики, о перспективах роста занятости и доходов населения.

Сложность и многообразие объектов исследований, а также необходимость их выполнения в относительно короткие сроки требуют выстраивания развернутой системы конъюнктурных исследований. В ней участвуют специалисты и группы специалистов, ответственные за самостоятельные участки работы. Методологически (а иногда и организационно) все виды исследований связаны между собой. Непродуктивно оценивать перспективы конъюнктуры отдельного товара без учета результатов исследования общехозяйственной, а конъюнктуры в отдельной стране — без опоры на знание мировых тенденций. В свою очередь, исследователям общехозяйственной конъюнктуры полезно знать развитие ситуации, по крайней мере, в ключевых отраслях: энергетике, транспорте и связи, наукоемких производствах.

Оценка общехозяйственной и товарной конъюнктуры в пределах отдельной страны оказывается более точной и информативной, когда она опирается на результаты исследования конъюнктуры мирового хозяйства и хозяйства основных группировок стран, различаемых по уровню экономического развития. Особый интерес представляют тенденции развития экономической конъюнктуры в передовых странах.

Исследование конъюнктуры предполагает систематическое наблюдение за ее состоянием. В частности, динамика цен на биржевые товары отслеживается в ежедневном режиме. Более того, фиксируются цены при открытии и закрытии торгов, а также цены, по которым были проданы наиболее значительные партии товаров. Динамика промышленного производства, экспорта и импорта обычно характеризуется ежемесячными данными. Данные о ВВП и его составляющих обновляются ежеквартально. Соответственно, корректируются краткосрочные прогнозы. Ежегодно пересматриваются прогнозы на среднесрочную и более длительную перспективу. Этого требует отклонение фактической траектории развития от ранее сделанных прогнозных оценок. Это также необходимо ввиду внесения поправок в статистические данные, поскольку предварительные статистические измерения выполняются на основе неполной информации. Повышению надежности прогнозов придается настолько большое значение, что поощряется параллельное исследование одного и того же объекта несколькими официальными учреждениями наряду с выдачей заказов на исследования частным и общественным, а также академическим институтам.

В заключение необходимо подчеркнуть сложный характер развития конъюнктуры и проблематичность получения ее достоверных прогнозов. Экономические процессы характеризуются разной степенью изученности. Краткосрочные процессы более изучены, чем среднесрочные и тем более долгосрочные. Кроме того, есть случайные процессы, которые нельзя предвидеть (стихийные бедствия, погодные условия). Не менее сложными являются временные рамки экономической конъюнктуры — надо уметь разделять факторы, которые имеют влияние на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную конъюнктуру.

1.5. Основные центры исследований конъюнктуры

Как отмечалось во введении, начало систематическому наблюдению за экономической конъюнктурой было положено на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Важнейшим событием послужило создание в 1920 г. (ведущими университетами при содействии деловых кругов и общественных организаций) Национального бюро экономических исследований США, сыгравшего ключевую роль в разработке современной системы статистических показателей и методологии конъюнктурных исследований. Позднее, в 1920-х гг., аналогичные службы появились и в других странах, в частности, в Великобритании, Франции, Италии, Германии39.

У истоков практических конъюнктурных изысканий стояли выдающиеся экономисты. Основы современной методологии экономических исследований заложили:

• профессор Гарвардского университета, создатель эталонного экономического барометра Уоррен М. Персонс;

• профессор Колумбийского университета, основатель Национального бюро экономических исследований Уэсли Митчелл;

• лауреат Нобелевской премии 1971 г. Саймон Кузнец;

• профессор Римского университета, глава Центрального института статистики в 1926–1932 гг. Коррадо Джини (1884–1965);

• глава Института конъюнктурных исследований в Берлине Эрнст Вагеман;

• основатель Австрийского института конъюнктурных исследований, лауреат Нобелевской премии 1974 г. Фридрих А. фон Хайек (1899–1992).

В России крупным центром экономических исследований стал Конъюнктурный институт, созданный Н. Д. Кондратьевым в 1920 г. в Москве. С 1921 г. выходил Экономический бюллетень Конъюнктурного института.

В настоящее время конъюнктура мирового хозяйства отслеживается в системе ООН Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата. Он выпускает не только статистические издания — ежемесячник Monthly Bulletin of Statistics и ежегодники Statistical Yearbook, National Accounts Statistics, Industrial Commodity Statistics Yearbook, International Trade Statistics Yearbook, но и ежегодные доклады World Economic and Social Survey, World Economic Situation and Prospects.

Аналогичную работу проводят региональные экономические комиссии. Например, Европейская экономическая комиссия ООН ежегодно публиковала доклад Economic Survey of Europe (последний выпуск был в 2005 г.). Специализированные учреждения ООН составляют ежегодно статистические справочники и доклады. Международный валютный фонд издает International Financial Statistics; Balance of Payments Statistics Yearbook; World Economic Outlook. Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) выпускает ежегодник Handbook of International Trade and Development Statistics. Международный банк реконструкции и развития систематизирует результаты своих изысканий в ежегоднике World Development Indicators.

Важным источником информации по общехозяйственной конъюнктуре развитых стран являются статистические издания и доклады Организации экономического сотрудничества и развития (National Accounts, OECD Quarterly National Accounts, Main Economic Indicators, OECD Main Science and Technology Indicators, OECD Economic Outlook, OECD Employment Outlook). Всемирной торговой организацией ежегодно издается World Trade Statistical Review.

Кроме того, ряд названных учреждений экономического характера публикует работы своих научных сотрудников, посвященные отдельным проблемам, в форме различных Working Paper, Discussion Paper, Staff Paper или Occasional Paper, а также в виде статей в различных журналах и газетах экономического профиля.

В США Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщает о своих оценках развития конъюнктуры в ежемесячнике Survey of Current Business. Анализ и прогнозы развития важнейших отраслей экономики публиковались до 2012 г. Министерством торговли в ежегоднике U. S. Industrial Outlook. Министерство торговли также издавало до 2012 г. статистический ежегодник Statistical Abstract of the United States. Управление Федеральной резервной системы со своей стороны публикует результаты наблюдений за экономикой США в ежемесячнике Federal Reserve Bulletin. Анализ тенденций и перспектив развития американской экономики осуществляется и Министерством труда США. Результаты публикуются в журнале Monthly Labor Review и ежегоднике Occupational Outlook Handbook.

Ежегодно в первом квартале выходит в свет доклад президента США о состоянии экономики страны (Economic Report of the President). Этот доклад разрабатывается Советом экономических консультантов при президенте США. Этот же Совет подготавливает для Объединенного экономического комитета Конгресса США ежемесячную сводку, отражающую динамику экономики страны. Сводка публикуется в форме Economic Indicators.

Административно-бюджетное управление (орган Администрации США, ответственный за разработку проекта государственного бюджета) составляет прогнозы экономического развития страны на пятилетнюю перспективу (Economic Assumptions). Соответствующие оценки публикуются вместе с бюджетом США (Budget of the United States Government). Отслеживает развитие экономики и исполнение государственного бюджета США на ежемесячной основе Бюджетное управление Конгресса США. Оценки Бюджетного управления Конгресса публикуются в Monthly Budget Review. Кроме того, этот орган ежегодно подготавливает и публикует доклад Economic and Budget Outlook. Последнее издание выходит примерно в те же сроки, что и Economic Report of the President.

Систематически проводятся слушания по актуальным вопросам развития народного хозяйства в Объединенном экономическом комитете Конгресса США, а также в ряде других комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. В этих слушаниях участвуют специалисты, представляющие частные фирмы, общественные и научные организации.

Наблюдение за развитием экономических циклов в стране и мире осуществляет НБЭИ, в работе которого участвуют лучшие специалисты ведущих университетов США. В этой стране есть институты, занимающиеся отслеживанием развития общехозяйственной конъюнктуры, ориентированные на обслуживание политических партий. Так, Брукингский институт в Вашингтоне, издающий Brookings Papers on Economic Activity, содействует разработке экономической политики Демократической партии США. Аналогичную роль для Республиканской партии играет Американский институт предпринимательства (American Enterprise Institute).

Практически невозможно дать сколько-нибудь полный перечень центров наблюдения за общехозяйственной конъюнктурой, а тем более за конъюнктурами отраслей и отдельных товаров. Среди американских центров, ведущих систематическое наблюдение за конъюнктурами отраслей и важнейших товаров в стране и мире, особое место занимает экономический отдел издательской фирмы McGraw-Hill. Многие отраслевые журналы, освещающие текущую конъюнктуру отраслей мирового хозяйства и мировых товарных рынков, а также монографические исследования в аналогичных областях, выходят под эгидой McGraw-Hill. В 2016 г. McGraw-Hill влился в состав крупного холдинга S & P, также публикующего конъюнктурные исследования.

Развитие общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры важнейших товаров получает освещение в ряде газет, издаваемых в США и Европе. В их числе можно выделить Wall Street Journal, Financial Times40. Исследования рынков отдельных товаров выпускаются консалтинговыми компаниями, среди наиболее известных отметим Bain & Company, Boston Consulting Group (BCG), McKinsey & Company, крупными аудиторскими и консалтинговыми компаниями «большой четверки»: Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG и другими.

Важнейшими центрами исследования товарной конъюнктуры являются международные экономические организации. Например, рынки сельскохозяйственных товаров входят в компетенцию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), за рынки продукции обрабатывающей промышленности, в том числе машин и оборудования, отвечает ЮНИДО (Организация по промышленному развитию ООН). Обе названные организации являются специализированными учреждениями ООН. Особое место занимают международные отраслевые (товарные) организации, специализирующиеся на конкретных товарах или товарных группах, например, Международная организация по кофе, Международная организация по какао, Международная организация по сахару, Международная организация по тропической древесине и многие другие41. На рынках минерального сырья и топлива существует целый ряд ассоциаций стран-экспортеров, которые занимаются в том числе исследованиями товарной конъюнктуры, например, ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), СИПЕК (Межправительственный совет стран — экспортеров меди), АИЕК (Ассоциация стран — экспортеров железной руды).

В ЕС Главным директоратом по финансовым и экономическим вопросам (ЭКФИН, DG ECFIN) Европейской комиссии три раза в год публикуется European Economic Forecast. В издании дается прогноз общехозяйственной конъюнктуры ЕС в целом, стран-членов, еврозоны, а также других стран региона, включая кандидатов на присоединение, и крупных экономик мира (США, Китай, Япония, Россия). ЭКФИН также публикует различные исследования и показатели опросного характера (в том числе по разным отраслям и странам), позволяющие оперативно получить информацию о состоянии деловой активности (показатели будут рассмотрены в главе 4). Среди научных организаций следует выделить Центр исследований экономической политики (ЦИЭП, Centre for Economic Policy Research) и Аналитический форум еврозоны по экономическим циклам (Euro Area Business Cycle Network), которые отслеживают динамику общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, на сайте последней представлена датировка циклов этого объединения.

В России также складывается система наблюдения за экономической конъюнктурой в стране и мире. Мониторинг и прогноз общехозяйственной конъюнктуры осуществляет прежде всего Минэкономразвития России. Ведомством публикуются как краткосрочные ежемесячные обзоры, так и средне- и долгосрочные прогнозы. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации также выпускает различные конъюнктурные исследования. На наднациональном уровне Евразийской экономической комиссией проводится анализ и мониторинг экономического развития государств — членов ЕАЭС в виде ежегодного доклада об итогах и перспективах социально-экономического развития государств — ч

...