автордың кітабын онлайн тегін оқу Методика выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров
И.М. Комаров, Н.С. Борина

Тегін үзінді

Оқу

Қосымшада тыңдау

Кітап туралы Қазір оқып жатыр6 Тегін фрагмент

Н. С. Борина

Методика выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров

Учебное пособие

Под научной редакцией
доктора юридических наук,
профессора И. М. Комарова

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

Б82

Автор:

Борина Н. С., кандидат юридических наук, практикующий юрист, преподаватель.

Рецензенты:

Кручинина Н. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

Лушечкина М. А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Под научной редакцией доктора юридических наук, профессора И. М. Комарова.

Учебное пособие по обязательной дисциплине вариативной части «Методика выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров» подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля).

Пособие посвящено криминалистическим особенностям выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров и ограничения конкуренции в результате заключения картеля.

Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2024 г.

Настоящее пособие предназначено для магистров уголовно-правового профиля, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», область исследования которых – криминалистика, судебная экспертиза, а также для всех, кто интересуется проблемами использования криминалистических знаний в процессе выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров и ограничения конкуренции.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение интенсивного и устойчивого развития Российской Федерации в различных сферах. Процветание российской экономики, одной из важнейших сфер государственного регулирования, возможно лишь в условиях здоровой конкурентной среды.

Вместе с тем, нарушения регулирующего конкуренцию законодательства препятствуют нормальному развитию экономики государства.

Результаты анализа антимонопольной практики показали, что в 2023 году ФАС России возбуждено 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности, из них: по ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (картели) — 107 дел, из которых: по п. 1 ч. 1 ст. 11 (сговоры на товарном рынке) — 17 дел, по п. 2 ч. 1 ст. 11 (сговоры на торгах) — 86 дел; по п. 3 ч. 1 ст. 11 — 4 дела; по ч. 4 ст. 11 (иные соглашения) — 45 дел; по ч. 5 ст. 11 (координация) — 5 дел; по ст. 16 (сговоры с органами власти) — 97 дел; по п. 1 ч. 1 ст. 17 (сговор с заказчиком) — 28 дел1.

В 2023 году по материалам антимонопольных органов возбуждено 13 уголовных дел по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ)2.

Как видно, цифры о возбужденных делах не очень большие. Поэтому следует учитывать, что они не демонстрируют текущее состояние конкуренции.

Антимонопольным регулятором выявлены наиболее картелизованные рынки в следующих сферах: поставка лекарственных средств и медицинских изделий, ремонт и строительство, дорожный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. Всего в 2023 году по штрафам, наложенным центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения, в федеральный бюджет поступило 1 млрд рублей.

Статистические данные свидетельствуют о необходимости введения мер, направленных на пресечение картельных сговоров, ведущих к ограничению конкуренции.

Одной из наиболее эффективных мер является внедрение и реализация антимонопольного комплаенса, под которым понимается созданная с целью соблюдения хозяйствующим субъектом требований антимонопольного законодательства и предупреждения нарушений система мер внутреннего регулирования его деятельности.

В науке криминалистике обосновывается подход, что криминалистические знания могут эффективно применяться в антимонопольном комплаенсе применительно к предпринимательской деятельности юридических лиц с целью соблюдения законодательства, предупреждения совершения правонарушений, а также совершения преступлений должностными лицами компаний. В связи с этим в целях выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров целесообразно развивать направление криминалистического обеспечения антимонопольного комплаенса. Этому и посвящено настоящее пособие.

В пособии также рассмотрены вопросы криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ.

В пособие включены перечни вопросов для рассмотрения на семинарах и практических занятиях, а также задачи.

[2] Новости ФАС России // URL: https://fas.gov.ru/news/33116 (дата обращения: 24.04.2024).

[1] Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2023 год // URL: https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/doklady_o_sostoyanii_konkurencii (дата обращения: 24.04.2024).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ —	Гражданский кодекс Российской Федерации
ГУЭБ и ПК МВД России —	Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
Закон об ОРД —	Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
Закон о защите конкуренции —	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
КоАП РФ —	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
МВД России —	Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минтруд России —	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ОИВ субъектов —	органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
ОМС —	органы местного самоуправления
ОРД —	оперативно-розыскная деятельность
ОРМ —	оперативно-розыскные мероприятия
СК России —	Следственный Комитет Российской Федерации
УК РФ —	Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ —	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УФАС —	Управление Федеральной антимонопольной службы
ФАС России —	Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
ФОИВ —	федеральные органы исполнительной власти

Глава 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

1.1. Понятие и виды картелей

Вопросы для рассмотрения:

1. Понятие картеля.

2. Понятие антиконкурентного соглашения.

3. Антимонопольное регулирование.

4. Меры антимонопольного регулирования.

Результаты анализа состояния конкуренции показывают, что в 2023 году ФАС России возбуждено 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности, из них:

• по ч. 1 ст. 11 (картели) — 107 дел, из них:

• по п. 1 ч. 1 ст. 11 (сговоры на товарном рынке) — 17 дел,

• по п. 2 ч. 1 ст. 11 (сговоры на торгах) — 86 дел;

• по п. 3 ч. 1 ст. 11 — 4 дела;

• по ч. 4 ст. 11 (иные соглашения) — 45 дел;

• по ч. 5 ст. 11 (координация) — 5 дел;

• по ст.16 (сговоры с органами власти) — 97 дел;

• по п. 1 ч. 1 ст. 17 (сговор с заказчиком) — 28 дел3.

По данным антимонопольного регулятора наиболее картелизованными считаются рынки строительства, дорог, лекарственных препаратов и медицинских изделий (поставка), жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания.

Понятия «картель» и «антиконкурентное соглашение»

Понятие «картель» закреплено в ст. 11 Закона о защите конкуренции. Так, картелем признается соглашение (в соответствии с п. 18 ст. 4 Закона о защите конкуренции соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме) между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

1) установлению или поддержанию цен;

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

3) разделу товарного рынка;

4) сокращению или прекращению производства товаров;

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями.

Существует мнение, что «главными негативными последствиями картелей являются: более высокие цены на товары и услуги; меньший объем сделок в натуральном выражении; меньший суммарный выигрыш покупателей (потребителей); чистые потери благосостояния; торможение нововведений в виде снижения издержек и/или улучшения полезных свойств товаров»4.

Вместе с тем картель можно определить как одну из форм объединения юридических лиц, которые договариваются о ценах, разделах рынка, объемах производства и т. д.

Первым правовым признаком картеля является то, что картель — это соглашение. При этом с точки зрения гражданского права термин «договор» применительно к картелю использовать неправильно. Согласно ст. 420 ГК договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В картеле могут быть отражены права и обязанности участвующих в нем лиц. Однако такие права и обязанности будут противоречить гражданскому законодательству.

Картель запрещен ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, поэтому не является ни сделкой по смыслу ст. 153 ГК РФ, ни договором согласно ст. 420 ГК РФ.

Второй признак картеля заключается в том, что лицами, его заключившими, являются субъекты-конкуренты.

Согласно четвертому антимонопольному пакету участниками картеля могут признаваться покупатели, а не только продавцы.

Из письма ФАС России от 12.10.2010 № ЦА/34538 «О заключении соглашений в рамках союзов производителей и переработчиков агропродовольствия» следует, что положения ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции распространяются на соглашения между некоммерческими организациями, если они осуществляют деятельность, приносящую доход.

Третий признак заключается в том, что условия картеля потенциально влекут последствия в виде ограничения конкуренции.

Помимо указанных признаков в научной литературе выделяются следующие признаки картелей: слаженность действий и наличие единого умысла у участников картеля; целевая установка субъектов преступной деятельности5.

Понятие «картель» введено в антимонопольное законодательство третьим антимонопольным пакетом, который включает Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 06.12.2011 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Третьим антимонопольным пакетом также уточнено смежное с картелем понятие «согласованные действия», внесены изменения в части полномочий антимонопольных органов по борьбе с антиконкурентными соглашениями, а также изменения, касающиеся ответственности за заключение антиконкурентных соглашений.

Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются заранее известные действия, вытекающие из публичного заявления об их совершении одним из участников и вызванные действиями других хозяйствующих субъектов (а не объективными причинами: изменением цен, тарифов, спроса и т. д.), в совершении которых имеется интерес каждого хозяйствующего субъекта. При этом соглашение между хозяйствующими субъектами отсутствует.

Таким образом, важно разграничивать соглашение и согласованные действия, при совершении которых соглашение не заключается.

Картели опасны тем, что вызывают искусственный рост цен, появление товаров более низкого качества; демотивируют действующих хозяйствующих субъектов и не допускают новых, что приводит к отсутствию инноваций и стагнации рынка.

Как было указано ранее, соглашение в антимонопольном законодательстве — договоренность в письменной или устной форме, а антиконкурентное соглашение — форма монополистического объединения хозяйствующих субъектов, результатом которого является их взаимовыгодное сотрудничество вместо ожидаемого потребителями соперничества между ними.

Виды картелей

Картель является горизонтальным антиконкурентным соглашением. К другим видам антиконкурентных соглашений относятся вертикальные соглашения, а также соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами и иные. В качестве основных видов картелей можно выделить:

По предмету объединения:

• контингентированные картели, регулирующие распределение производственных квот;

• синдикаты, обязывающие объединившиеся предприятия осуществлять закупки или сбыт через определенные каналы.

По объему соглашения:

• «картели низшего порядка, когда в отношении политики сбыта совместно устанавливаются сравнительно малозначимые нормативы деятельности (например, однородности условий торговли);

• картели высшего порядка, когда предприятия связаны более важными нормативами совместной деятельности (синдикат)»6.

Кроме того, выделяются следующие виды картелей:

Ценовой картель — это соглашение об установлении цен между конкурирующими хозяйствующими субъектами. Признаки ценового картеля: одинаковые цены, одновременное изменение цен.

Примером одного из первых антикартельных дел было дело ценового картеля производителей спичек (ЗАО «Плитспичпром»; ЗАО «ФЭСКО»; ООО «Победа»; ООО «Феникс»; ЗАО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»; ЗАО «Викинг»; ООО «Алабр») с участием организатора — ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Научлеспром». Компании с определенной периодичностью проводили совещания, на которых принимали решения об установлении цен и объемов производства. Картель удалось выявить путем проведения внезапных проверок с участием правоохранительных органов; получение письменных объяснений от должностных лиц; заявления в порядке примечания к статье 14.32 КоАП РФ; копирования информации с электронных носителей.

В ходе указанных мероприятий были обнаружены документы, позволившие выявить картель по установлению цен на спички и ограничению объемов их производства. Картель действовал не менее восьми лет.

Денежный картель — это соглашение между конкурентами, устанавливающее унифицированные цены, условия поставок и платежей. Схож с ценовым картелем.

Ярким примером является «Минтаевое дело». Между некоммерческой организацией «Ассоциация добытчиков минтая» (АДМ) и 53 рыбопромысловыми компаниями Дальнего Востока был заключен картель. Его участники «неоднократно вели переговоры и переписку для согласования объемов добычи минтая и продуктов его переработки, условий и цен их реализации. Кроме того, обговаривались и подписывались соответствующие соглашения, что “приводило или могло привести к ограничению либо устранению между этими предприятиями конкуренции на этом рынке и, как следствие, созданию искусственного дефицита продукции и росту цен на нее”»7.

Долевой картель — это соглашение между конкурентами, согласно условиям которого каждому его участнику выделяется (1) квота для продажи продукции в соответствии с производственными мощностями, что позволяет регулировать цены на рынке товаров (квотный картель), или (2) территория сбыта, что исключает взаимную конкуренцию (территориальный картель). Выделяется также региональный картель, по условиям которого определяются области сбыта товара.

Закупочный картель — это соглашение между конкурентами о закупке определенных товаров в интересах всех участников картеля с целью изменить закупочные цены.

Калькуляционный картель — это соглашение между конкурентами об установлении одинаковых расчетов (их содержании и структуре). Калькуляция позволяет определить себестоимость товара, а также служит основой для его оценки.

Производственный картель — это соглашение между конкурентами об установлении объема (квоты) производства для каждого участника. Следует отметить, что международная межправительственная организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), созданная нефтеэкспортирующими государствами, часто рассматривается как картель (разрешенный), поскольку устанавливает квоты добычи на нефть.

Кондиционный картель — это соглашение между конкурентами, которым определяются условия реализации товара. В октябре 2012 года ФАС России оштрафовала сотовых операторов МТС и Билайн за кондиционно-ценовой сговор при продаже смартфонов iPhone на сумму в размере 18 млн рублей.

Контингентированный картель — это соглашение между конкурентами об установлении квот для его участников. Примером является картель на торгах на поставку одежды для МВД России, ФСБ России и ФТС России. В аукционе участвовали около 40 юридических лиц. При этом предложение о цене, как правило подавалось одним и тем же участником. В результате на торгах побеждал один и тот же участник. По данным ФАС России, «участники картеля разработали систему “квот”, которые рассчитывались с учетом начальной цены контракта пропорционально числу участников. “Квоты” можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества “квот” и достижения договоренностей с остальными участниками картеля один из сговорившихся мог стать “контрактодержателем” по аукциону»8.

Кризисный картель — это соглашение между конкурентами, которое заключается в период спада спроса или сокращения производства. В условиях спада производства кризисный картель будет действовать с целью восстановлением равновесия между спросом и предложением. Важно понимать, что в антимонопольном законодательстве отсутствует запрет на создание кризисного картеля, когда его целью является уменьшение или избавление от ненужных производственных мощностей предприятия.

Патентный картель — это соглашение между конкурентами об использовании между его участниками, в частности изобретения, промышленного образца.

Согласно выводам, изложенным в докладе ФАС России за 2022 год, на протяжении нескольких лет антимонопольный орган наблюдает динамику по снижению количества нарушений, связанных как с заключением картелей на торгах, так и в целом по иным ограничивающим конкуренцию соглашениям, что в первую очередь связано с планомерной работой, проводимой ФАС России и ее территориальными органами:

• по внедрению антимонопольного комплаенса;

• по созданию информационных условий публичного освещения о результатах деятельности антимонопольного органа и формированию негативного отношения к картелям в обществе;

• по реализации мероприятий межведомственной программы мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, направленной на проведение профилактических мероприятий по пресечению нарушений, повышения эффективности межведомственного взаимодействия, а также на повышение качественных характеристик возбуждаемых дел9.